Pasar CNC Asia: Tren Kunci dan Faktor Pertumbuhan

Sebagai salah satu teknologi paling menonjol di dunia, pemesinan CNC adalah bisnis besar. Secara keseluruhan, industri telah melihat pertumbuhan di seluruh dunia (lihat artikel kami tentang pandangan industri untuk CNC), tetapi ada detail yang lebih halus yang layak untuk ditinjau untuk tren regional. Secara global, konsumen mesin perkakas terbesar adalah China, AS, Jerman, Korea Selatan dan Jepang.

Artikel ini bertujuan untuk menerangi berbagai inisiatif dan faktor pertumbuhan dalam Blok Asia. Seperti itu ia memeriksa pengaruh sektor publik dan swasta di berbagai negara di wilayah tersebut.

China

Negara Asia seperti China dan India adalah pasar besar berkat investasi yang besar dari sumber publik dan swasta. Kebijakan protektionis seperti inisiatif ‘Make in India’ dan inisiatif ‘Made In China 2025’ telah meningkatkan dukungan dalam pendirian unit manufaktur di negara masing-masing. Faktor-faktor ini memainkan peran dalam dominasi yang semakin tumbuh mereka atas manufaktur.

Dalam hal mesin perkakas secara keseluruhan, pada tahun 2017 China meningkatkan konsumsi sebesar $1,78 miliar menjadi $29,97 miliar. Pada tahap ini China sendiri memproduksi 90% komputer dunia, yang memainkan peran kunci dalam angka manufaktur mereka. Ini berkontribusi pada jumlah besar penggunaan CNC dan manufaktur canggih di wilayah ini. Peningkatan adopsi ini sebagian besar disebabkan oleh aliran besar permintaan dan pertumbuhan manufaktur, yang dipicu lebih lanjut oleh pendirian fasilitas manufaktur baru di wilayah tersebut.

China juga produsen bagian otomotif terbesar di dunia, yang digunakan banyak dalam proses pembuatan mobil. Mereka digunakan banyak dalam produksi tempat penampung karburator, komponen suspensi, poros, penutup bearing serta tempat penampung mesin. Selain itu, sektor otomotif diproyeksikan akan tumbuh lebih lanjut hingga tahun 2024.

Lebih spesifik, karena China adalah wilayah yang besar pada diri sendiri, ia dapat dibagi lebih lanjut. Secara geografis, China Timur Laut dan China Timur adalah basis produksi utama untuk mesin pemotong logam CNC (bubut CNC, pusat pemesinan), sementara wilayah Delta Sungai Yangtze adalah basis produksi utama untuk mesin gerinda CNC dan bagian fungsional (batu bal dan panduan linear). China Timur dan China Timur Laut bersama-sama mencengkam sekitar 73,6% pasar mesin pemotong logam CNC pada tahun 2016, dibandingkan dengan pangsa 88% untuk China Tengah dan China Timur dalam pasar mesin pembentuk logam CNC.

Produsen mesin perkakas CNC China utama meliputi Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Group), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool & Tool Group dan Wuhan Huazhong Numerical Control. Kerugian bertahun-tahun Shenyang dan gagal obligasi Dalian Machine Tool Group menyebabkan konsentrasi pasar jatuh kritis dengan top5 perusahaan memegang pangsa pasar gabungan 30% pada tahun 2016.

Sementara China Timur Laut dan China Timur adalah basis produksi utama untuk CNC dalam mesin pemotong logam (bubut CNC, pusat pemesinan), wilayah Delta Sungai Yangtze adalah basis produksi utama untuk mesin gerinda dan bagian fungsional. China Timur dan China Timur Laut bersama-sama menangkap 73,6% pasar mesin pemotong logam CNC pada tahun 2016. Sebagai perbandingan, China Tengah dan China Timur memiliki pangsa 88% dalam pasar mesin pembentuk logam CNC.

Jepang

Sementara Asia-Pasifik adalah pusat manufaktur terbesar yang menggunakan mesin CNC, produsen mesin CNC terbesar di Asia adalah perusahaan Jepang, FANUC Corporation dan Mitsubishi Electric Corporation. Dominasinya jelas, seperti FANUC Corp. misalnya, mengendalikan 65 persen pangsa pasar global dalam kontrol CNC di seluruh dunia. FANUC juga memiliki kehadiran besar di lebih dari 14 negara di Eropa, dengan pangsa dominasi yang baik di AS dan saat ini berkembang dalam pasar pesaing Asia-nya, terutama wilayah China dan Korea Selatan. Ini wajar karena Jepang sangat berorientasi ekspor dan oleh karena itu sangat bergantung pada performa ekonomi lain.

Pada tahun 2015, China mengimpor mesin senilai $157 miliar, menjadikannya kategori impor ketiga setelah elektronik dan minyak. Dari itu, $26,3 miliar diimpor dari Jepang. Jepang adalah distributor teknologi utama, dengan manufaktur sebagai salah satu kategori utamanya. Ini juga telah menyebabkan banyak perusahaan China seperti Dalian dan Spark melakukan akuisisi di pasar Jepang.

Meski mesin Jepang memiliki harga yang lebih tinggi, mereka mempertahankan keunggulan kompetitif karena kualitas dan keandalan mereka. Industri produksi relatif stabil, dengan tahun 2018 bahkan menunjukkan pertumbuhan dalam kategori tahun ke tahun. Pusat pemesinan menyumbang 40,8% dari nilai produksi mesin perkakas dalam periode waktu yang sama.

India

India saat ini menempati peringkat keenam dalam konsumsi mesin perkakas secara global dengan $1,74 miliar pada tahun 2011 dibandingkan China pada $27 miliar atau Jerman $5 miliar. Mereka juga menempati peringkat 13^th dalam produksi, menilai pasar sebesar $500 juta. Namun, negara itu jatuh ke peringkat 11 dalam konsumsi dan 16^th produksi mesin perkakas dalam tahun-tahun berikutnya. Ini sedang berubah seiring kebijakan protektionis dari regime saat ini berhasil meningkatkan posisi mereka. Mirip dengan China, industri otomotif dan komponen otomotif mencakup bagian besar dari konsumsi mesin perkakas mereka, sekitar 40%.

Untuk India, perbaikan yang diharapkan ini dapat dikaitkan dengan pasar biaya rendah, keterampilan tinggi, dipadukan dengan stagnasi dan pertumbuhan yang menurun di negara-negara maju. Seperti itu, India (mirip dengan banyak pasar di Asia) menutup kekurangan. Sekitar, 75 persen produsen mesin perkakas India bersertifikat ISO dan banyak juga menerima sertifikasi CE.

Teknologi manufaktur lain seperti cetak die dan cetakan juga melihat pertumbuhan bersama dengan CNC, karena perusahaan menempatkan pabrik mereka di wilayah ini karena biaya tenaga kerja dan sumber daya yang rendah. Beberapa perusahaan, seperti VEM tools, bahkan yakini bahwa India lebih baik untuk efisiensi biaya daripada China. Belum tentu apakah tren ini akan berlanjut atau berlaku untuk semua perusahaan di masa depan, tetapi ini memberikan wilayah ini kesempatan besar. Akibatnya, produksi mesin perkakas di India mencatat pertumbuhan 13 persen CAGR dari tahun 2016 seterusnya.

Korea Selatan

Kedua Korea Selatan dan Taiwan juga berhasil berada di sepuluh konsumen mesin perkakas terbesar cukup sering, tergantung pada tahun. Korea Selatan telah melihat pertumbuhan dalam industri mereka setelah beberapa stagnasi. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, Korea Selatan mencapai 3,1% pada tahun 2017 dan melanjutkan dengan 2,7 karena ekspor yang meningkat. Investasi semikonduktor di wilayah ini juga telah menyebabkan lebih banyak investasi fasilitas, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan mesin perkakas dan teknologi manufaktur.

Demikian pula, Korea Selatan, negara ketujuh terbesar untuk mengekspor mesin perkakas, mencatat $2,4 miliar, di depan Amerika Serikat dengan US$1,7 miliar, Belgia dengan US$1,2 miliar dan Spanyol dengan US$997 juta. Pada saat yang sama mereka mengimpor US$1,34 miliar, menempati peringkat 6 dalam balapan impor global. Menurut sektor, ekspor menyumbang 48% mesin CNC, 20% penerimaan pesanan mesin pembentuk dan 5% pesanan mesin pemotong non-NC.

Pembeli terbesar mesin CNC Korea Selatan adalah China, diikuti oleh Vietnam dan AS. Industri utama yang menerapkan penggunaan CNC dan mesin perkakas lainnya adalah otomotif (yang mengalami penurunan di Korea Selatan terbaru), Pembuatan Kapal (Korea memegang 27,7% pesanan pembuatan kapal baru global pada tahun 2017) dan mesin umum. Semikonduktor juga merupakan area pertumbuhan utama untuk negara ini.

Taiwan

Taiwan mempertahankan dirinya sebagai eksportir mesin perkakas kelima terbesar selama bertahun-tahun, sesekali, dengan hampir 80 persen total output mesin perkakas negara diekspor ke 138 negara di seluruh dunia pada tahun 2015. Taiwan juga merupakan tempat pegunungan Dadu, yang menempatkan lebih dari 1.500 produsen mesin perkakas dan aksesori kecil dan menengah dalam garis tanah 37 mi x 9 mi.

Pasar ekspor terbesar Taiwan adalah AS $378,81 juta dalam mesin perkakas Taiwan. Negara ini mengirimkan 80 persen produksi (sekitar $4 miliar per tahun) ke seluruh dunia. Taiwan menempatkan fasilitas kunci seperti Hartford, TBI Motion dan YCM, yang mempekerjakan ribuan karyawan di antara mereka dan membuat komponen penting untuk sejumlah teknologi manufaktur.

Dalam hal kebijakan publik, Taiwan telah berinvestasi dan menyelidiki berbagai teknologi Industri 4.0. Smart Machinery Promotion Office di Taichung, di bawah Program Promosi Mesin Cerdas Kementerian Ekonomi, membantu menciptakan lapangan kerja, melanjutkan manufaktur dan membantu menciptakan hub untuk solusi industri cerdas dengan teknologi manufaktur terdepan.