Pemasok Serat Karbon Siap untuk Lonjakan Pertumbuhan Generasi Berikutnya

Konferensi Carbon Fiber tahunan CompositesWorld diadakan di Knoxville, Tennessee, AS, pada akhir 2019 dan mencakup seminar pra-konferensi yang berfokus pada pasokan dan permintaan serat karbon, yang dipresentasikan oleh Tony Roberts, veteran industri komposit berpengalaman dan pemilik AJR Consultancy.

Roberts berbicara di ruang konferensi yang penuh dengan peserta yang penasaran ingin melihat gambaran keadaan manufaktur serat karbon. Semangat ini berasal dari fakta bahwa produsen serat karbon cenderung menyimpan informasi kapasitas serat karbon sangat erat, sehingga sulit untuk mengembangkan angka pasti. Roberts mengakui hal tersebut dalam presentasinya, dan menyediakan estimasi kapasitas dari analis lain untuk memberikan konteks pada laporannya. Itu dikatakan, yang berikut adalah rangkuman data milik Roberts sendiri.

Tabel yang menyertaini merangkum gambaran pasokan dan permintaan. Di sisi pasokan, ada kapasitas nameplate serat karbon global sebesar 161.200 metrik ton pada tahun 2019. Toray (Tokyo, Jepang) mendominasi rantai pasokan serat karbon dengan 57.000 metrik ton kapasitas tahunan, yang hampir sama dengan kapasitas empat pemasok terbesar berikutnya digabungkan.

Pasokan serat karbon, nameplate, metrik ton

Pada tahun 2020, Roberts mengatakan untuk mengharapkan ekspansi kapasitas untuk Hyosung (Seoul, Korea Selatan), yang menambahkan 2.000 metrik ton di Korea; Teijin (Tokyo, Jepang), yang menambahkan 2.200 metrik ton di AS; dan Toray, yang menambahkan 2.000-3.000 metrik ton di AS dan Meksiko. Pada akhir tahun 2020, Roberts mengatakan, harapkan kapasitas nameplate serat karbon global menjadi 172.000 metrik ton.

Manufaktur serat karbon di China perlahan bertumbuh, dengan pemasok terbesar di sana masing-masing dengan kapasitas kurang dari 10.000 metrik ton. Lima terbesar adalah Zhongfu Shenying Carbon Fiber (Kota Lianyungang, China), Hengshen (Kota Danyang, China), Jinggong Science & Technology (Kota Shaoxing, China), Weihai Guangwei Composite Materials (Kota Weihai, China) dan Kangdexin Composite Material Group (Changping, China). Hampir semua, kata Roberts, memiliki rencana ekspansi, tetapi yang paling agresif tampaknya adalah Kangdexin, yang dikatakan sedang bekerja menuju tujuan akhir hampir 70.000 metrik ton kapasitas.

Permintaan global untuk serat karbon rumit, terutama karena ditawarkan dalam berbagai macam — ukuran (jumlah tow) dan kemampuan mekanik (kekuatan, kekakuan) — sehingga memahami data memerlukan peninjauan yang lebih dekat pada pasar akhir yang menggunakan serat karbon. Itu dikatakan, Roberts melaporkan, tahun 2019 melihat permintaan serat karbon global total sebesar 123.300 metrik ton, dengan mayoritas, 85.000 metrik ton, berasal dari segmen industri, yang mencakup energi angin, otomotif, tabung tekanan, dan infrastruktur. Penerbangan, yang mengonsumsi serat karbon berkualitas tertinggi, menuntut 24.500 metrik ton; segmen olahraga dan rekreasi menuntut 13.800 metrik ton.

Permintaan serat karbon, metrik ton

Melihat ke depan, Roberts sangat optimis tentang peningkatan permintaan serat karbon dari energi angin (27.300 metrik ton pada tahun 2025), transportasi (22.750 metrik ton pada tahun 2025), infrastruktur (20.800 metrik ton pada tahun 2025) dan tabung tekanan (19.500 metrik ton pada tahun 2015). Roberts mengharapkan pasar akhir penerbangan akan menuntut 30.000 metrik ton serat karbon pada tahun 2025, dengan 15.500 metrik ton dari itu untuk pesawat komersial. Sisanya pergi ke interior, pertahanan, jet bisnis, penerbangan umum, mesin, helikopter, pesawat tak berawak, dan amunisi.

Hasilnya adalah pada tahun 2025, diperkirakan bahwa permintaan serat karbon total akan menjadi 191.350 metrik ton. Roberts mengharapkan permintaan nameplate serat karbon global, pada tahun 2025, akan sekitar 201.000 metrik ton. Dengan memperhitungkan knockdown — selisih antara nameplate dan produksi serat karbon aktual — koncepat industri mungkin akan melihat defisit serat karbon dalam lima tahun ke depan.

Pun begitu, rantai pasokan serat karbon menunjukkan tanda-tanda serius maturitas. Material, kata Roberts, sekarang tersedia di hampir setiap negara industri di dunia.