Kekurangan Resin Terus-Menerus Mengganggu Rantai Pasok Komposit
Photo Credit: Getty Images
Kekurangan pasokan resin epoksi, polyester dan vinil ester, yang disebabkan oleh badai musim dingin AS dan berbagai faktor, terus membuat berita dan mempengaruhi industri komposit.
Seperti yang dilaporkan oleh chief economist Gardner Intelligence Michael Guckes dalam kolom Composites Fabricating Index terbarunya, kesulitan rantai pasok terus membatasi produksi, "yang, di hadapan permintaan yang kuat, telah menyebabkan kenaikan aktivitas backlog yang luar biasa." (Lihat kolom Business Index terbaru di sini: compositesworld.com/hashtag/economics)
Respons terhadap data ini dan laporan industri lainnya, CW, bersama Gardner Intelligence, baru-baru ini men surveysi 144 pembuat komposit untuk mempelajari lebih lanjut apa yang dialami industri.
Dari responden, 69% melaporkan mengalami atau mendengar tentang kekurangan pasokan selama beberapa bulan terakhir; 66% melaporkan mengalami masalah waktu anticipasi; 50% melaporkan kekurangan tenaga kerja atau ketenagakerjaan; 21% melaporkan kenaikan tingkat upah.
Dampak badai musim dingin menyebabkan kekurangan resin yang berlanjut
Dari yang di surveyi, 62% responden melaporkan bahwa resin sedikit atau banyak lebih sulit diperoleh dari biasanya selama tiga bulan terakhir. Polyester dan vinil ester menempati jenis yang paling sulit diperoleh, diikuti oleh epoxy.
Kekurangan rantai pasok global untuk banyak produk telah mempengaruhi industri sejak awal pandemi pada 2020, yang disebabkan oleh masalah transportasi terkait pandemi dan ekonomi, permintaan yang meningkat dan kekurangan tenaga kerja.
Photo Credit: Gardner Intelligence
CEO Hexion Craig Rogerson, selama panggilan hasil tahun 2020 Hexion pada 10 Maret, mengakui bahwa cuaca dingin parah yang menghantui Texas pada Februari mengganggu layanan air dan pasokan bahan baku ke pabrik bisphenol A (BPA) perusahaan di Deer Park, Texas, AS, yang memaksa perusahaan untuk mendeklarasikan kekuatan mayor dan menghentikan operasi di pabrik. Hilangnya kapasitas BPA Hexion kemudian menyebabkan penurunan pasokan epoxy dan vinil ester, untuk yang BPA adalah bahan baku. Rogerson mengatakan Hexion merasakan dampak keuangan negatif dari penutupan: "Kami akan memiliki kuartal pertama yang kuat meskipun ini semua, tetapi akan ada dampak." Kekurangan resin, khususnya, dimulai sebagai suhu di bawah nol pertengahan Februari dan Winter Storm Uri mempengaruhi sebagian besar Amerika Serikat, memukul Texas dan Gulf Coast dengan parah. Pemadaman listrik luas dan kerusakan sistem air dan infrastruktur dialami di wilayah tersebut selama beberapa hari dan minggu, menyebabkan penutupan sementara rafinery minyak dan perusahaan petrokimia di area, termasuk fasilitas lokal perusahaan seperti Hexion (Columbus, Ohio, AS).
Respons terhadap penutupan, banyak produsen dan distributor resin mendeklarasikan kekuatan mayor pada produk epoxy, polyester dan vinil ester. Perusahaan yang terkena reportedly termasuk Olin (Clayton, Miss., AS), INEOS (Dublin, Ohio, AS), Covestro (Pittsburgh, Pa., AS), DuPont (Wilmington, Dela., AS), SABIC (Houston, Texas, AS), BASF Corp. (Florham Park, N.J., AS) dan lainnya.
Salah satu respons dari pemasok adalah meningkatkan harga untuk vinil ester, polyester dan produk lainnya dari perusahaan seperti AOC (Collierville, Tenn, AS), Polynt Composites (Carpentersville, Ill., AS) dan Lanxess (Pittsburgh, Pa., AS), seperti yang dilaporkan dalam laporan "Composite resins price change report" yang sering diperbarui CW. Dalam pers release Maret, AOC mencatat, "Tindakan ini disebabkan oleh kenaikan biaya yang berkelanjutan dan signifikan untuk bahan baku utama, kemasan dan freight yang dihasilkan oleh Winter Storm Uri pada 15 Februari 2021. Sumber pembelian global AOC terus bekerja sama dengan jaringan pemasoknya untuk mengelola biaya dan memenuhi kebutuhan pelanggan."
Photo Credit: Gardner Intelligence
Keterlambatan pengiriman, produk lain terpengaruh
Selain resin, 54% responden survey melaporkan kesulitan dalam memperoleh serat, dengan serat kaca menembusi daftar, diikuti oleh serat karbon (lihat "Glass fiber supply chain struggles amid pandemic, economic recovery" untuk cakupan CW terbaru tentang rantai pasok serat kaca). Di antara format serat, 51% responden melaporkan tantangan dalam memperoleh rovings serat; 42% melaporkan serat chop; 35% kain woven; 20% tape unidirectional; 14% kain multiaxial. 43% melaporkan kesulitan dalam memperoleh bahan inti, terutama busa.
Apa yang menyebabkan semua keterlambatan ini? Satu pertanyaan survey bertanya kepada responden apa yang dikaitkan pemasok sebagai alasan untuk gangguan pasokan; 55% responden melaporkan keterlambatan pengiriman yang tidak terkait cuaca; 48% melaporkan permintaan yang tinggi secara tidak biasa; 35% melaporkan cuaca buruk dan badai musim dingin; sisanya memberikan respons lainnya.
Untuk informasi umum tentang isu rantai pasok pandemi terkait pengiriman, lihat video di bawah dari Wall Street Journal:
Dampak pada pembuat
Lebih dari 54% responden survey melaporkan bahwa mereka sedang atau sangat khawatir tentang cara gangguan rantai pasok dapat mempengaruhi operasi mereka.
Bagaimana pembuat telah mampu merespons? Lebih dari 64% responden survey melaporkan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan pelanggan tentang keterlambatan potensial; 41% melaporkan mencari bahan yang sama dari pemasok lain; dan 38% melaporkan menggunakan bahan alternatif. Persentase lebih kecil melaporkan pengurangan shift atau pengangguran/cuti paksa.
CW juga telah memiliki kesempatan untuk terhubung dengan beberapa pembuat tentang pengalaman mereka. Greg McLaughlin, manajer komposit di Sea Force Center Consoles (Palmetto, Fla., AS), melaporkan, "Distributor resin membatasi pengiriman resin, dengan pembuat volume besar pertama dalam antrian. Kami mendengar industri mungkin menghadapi keterlambatan empat hingga enam minggu dalam produk resin karena beku Texas dari kerusakan yang terkait dengan pipa dan fitting pabrik pengolahan."
Di hadapkan kekurangan pada beberapa resin dan harga tinggi pada resin yang tersedia, ia mencatat bahwa pembuat perahu dan pembuat lain harus membuat keputusan untuk menggunakan resin alternatif untuk produk tertentu. "Efek riak dari beku Texas baru dimulai, dan garis bawahnya adalah bahwa pembuat perahu akan dipaksa untuk membuat perubahan pada fabricasi, harga bill of material, waktu anticipasi dan jaminan kualitas, semuanya yang akan diteruskan kepada pembeli."
Photo Credit: Gardner Intelligence
"Kami memiliki kontrak produksi tempat kami menghitung pada pasokan resin yang berkelanjutan, dan sekarang diberitahu [oleh distributor resin] bahwa mungkin akan satu bulan atau lebih sebelum kami dapat mendapatkannya lagi. Polyester, vinil ester, gelcoat, epoxy — semuanya terpengaruh. Saat ini riak, saya tidak akan mampu memenuhi kontrak produksi saya sendiri," kata Phil Locker, president Competition Composites (Arnprior, Kanada).
Kembali ke normal
Dari responden survey CW/Gardner Intelligence, 27% mengatakan mereka mengharapkan situasi rantai pasok akan kembali normal lebih dari 16 minggu dari sekarang, dan 41% mengatakan mereka tidak tahu.
CW dan Gardner Intelligence akan terus memantau dan melaporkan situasi. Jika Anda memiliki masukan atau informasi lain untuk dibagikan dengan kami, silakan email editor-in-chief CW Jeff Sloan di jeff@compositesworld.com.
