Rantai pasokan serat kaca berjuang di tengah pandemi, pemulihan ekonomi

Gambar 1. Aktivitas bisnis keseluruhan produsen serat kaca dari 2015 hingga awal 2021, berdasarkan data dari Gardner Intelligence.

Ketika pandemi virus corona memasuki tahun kedua, dan ketika ekonomi global perlahan dibuka kembali, rantai pasokan serat kaca di seluruh dunia menghadapi kekurangan beberapa produk, yang disebabkan oleh penundaan pengiriman dan lingkungan permintaan yang berkembang pesat. Akibatnya, beberapa format serat kaca kekurangan pasokan, yang memengaruhi fabrikasi komponen dan struktur komposit untuk kendaraan laut, rekreasi, dan beberapa pasar konsumen.

Seperti yang dicatat di CompositesWorld Laporan Indeks Fabrikasi Komposit bulanan oleh Kepala Ekonom Gardner Intelligence Michael Guckes, bahkan ketika produksi dan pesanan baru pulih, tantangan rantai pasokan terus berlanjut di seluruh pasar komposit (dan manufaktur secara umum) hingga tahun baru.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekurangan yang dilaporkan dalam rantai pasokan serat kaca khususnya, CW editor menghubungi Guckes dan berbicara dengan beberapa sumber di sepanjang rantai pasokan serat kaca, termasuk perwakilan dari beberapa pemasok serat kaca.

Banyak distributor dan perakit, terutama di Amerika Utara, telah melaporkan keterlambatan penerimaan produk fiberglass dari pemasok, terutama untuk roving multi-end (gun roving, SMC roving), chop strand mat dan woven roving. Selain itu, produk yang mereka terima kemungkinan besar akan dikenakan biaya yang lebih tinggi.

Menurut Stefan Mohr, direktur bisnis serat global untuk Johns Manville (Denver, Colo., A.S.), ini karena kekurangan yang dialami di seluruh rantai pasokan serat kaca. “Semua bisnis dimulai kembali secara global, dan kami merasakan bahwa pertumbuhan di Asia, terutama untuk proyek otomotif dan infrastruktur, sangat kuat,” katanya.

“Saat ini, sangat sedikit produsen di industri mana pun yang mendapatkan semua yang mereka inginkan dari pemasok,” kata Gerry Marino, manajer umum penjualan dan pemasaran di Electric Glass Fiber America (bagian dari NEG Group, Shelby, NC, AS).

Alasan kelangkaan tersebut dilaporkan termasuk meningkatnya permintaan di banyak pasar dan rantai pasokan yang tidak dapat mengikuti karena masalah terkait pandemi, penundaan transportasi dan kenaikan biaya, serta penurunan ekspor China.

Meningkatnya permintaan

Di Amerika Utara, berkat pandemi yang membatasi perjalanan dan aktivitas rekreasi kelompok, permintaan konsumen meningkat tajam untuk produk seperti perahu dan kendaraan rekreasi, serta produk rumah tangga seperti kolam renang dan spa. Banyak dari produk ini diproduksi dengan roving senjata.

Menurut Mohr, ada juga peningkatan permintaan untuk produk serat kaca di pasar otomotif karena produsen otomotif kembali online dengan cepat dan berusaha untuk mengisi kembali stok mereka setelah penguncian pandemi awal selama musim semi 2020. Rebound terlihat jelas, karena persediaan hari terus meningkat. lot mobil untuk beberapa model mencapai satu digit, menurut data yang diperoleh Guckes.

Menurut Marino, Q3 dan Q4 2020 melihat “lonjakan permintaan yang jauh lebih besar daripada yang kami harapkan”, terutama untuk untaian serat kaca cincang yang digunakan oleh pelanggan di industri otomotif, dan roving ujung tunggal yang digunakan di industri angin.

“Semua pasar pulih, beberapa lebih dari yang lain. Secara umum, pelanggan industri kami telah pulih lebih cepat dan ke tingkat yang lebih tinggi daripada kedirgantaraan komersial, tetapi semuanya lebih baik,” tambah Scott Northrup, VP penjualan dan pemasaran di AGY (Aiken, S.C., A.S.).

Pertumbuhan permintaan serat kaca ini juga kuat di Cina tetapi, dilaporkan, tidak ada kapasitas substansial yang ditambahkan ke produksi fiberglass selama setahun terakhir, yang berarti bahwa pabrik berada pada kapasitas tanpa kemampuan jangka pendek untuk meningkatkan produksi, meskipun permintaan terus meningkat .

Marcio Sandri, presiden, komposit di Owens Corning (Toledo, Ohio, AS), menambahkan bahwa peningkatan permintaan kendaraan rekreasi dan produk perbaikan rumah datang di atas pertumbuhan pesat dalam industri angin. “Semua peningkatan permintaan ini terjadi pada saat inventaris industri sudah berkurang — mengingat tindakan yang dimaksudkan atau masalah rantai pasokan,” katanya.

Masalah rantai pasokan

Gambar 2 menunjukkan pengiriman pemasok dan data produksi pabrikator Gardner Intelligence untuk pasar serat kaca. “Kami belum pernah melihat jenis penyebaran aktivitas yang saat ini ada antara pembacaan aktivitas produksi dan pengiriman pemasok,” kata Guckes. “Setelah pulih sampai taraf tertentu dari guncangan awal COVID-19 pada awal 2020, kondisi memburuk pada kuartal keempat. Implikasinya, masalah serius masih perlu dijawab; pengiriman tidak boleh selambat ini mengingat sedikitnya peningkatan produksi dan aktivitas pesanan baru selama enam bulan terakhir.”

Salah satu faktor, yang dilaporkan oleh pemasok, adalah kemampuan mereka untuk kembali online dengan cepat. Karin Demez, pemimpin manajemen produk untuk serat global di Johns Manville, mengatakan, “Kami harus beradaptasi dengan penurunan permintaan pada Q2 2020 dan penurunan produksi serat kaca di pihak kami. Kemudian kami harus berbelok 180 derajat dan meningkatkan produksi lagi. ” Menurut Marino, banyak kapasitas produksi di NEG dan pemasok lain harus menganggur untuk sebagian besar kuartal kedua tahun 2020. “Musim panas lalu memulai periode restart ketika pabrik otomotif, diikuti oleh pasar lain, mulai beroperasi kembali,” katanya. menjelaskan. “Ini merupakan proses yang lambat dan disengaja untuk mengembalikan kapasitas.”

Selain itu, selama lebih dari dua tahun, produsen produk fiberglass China dilaporkan telah membayar dan menyerap sebagian besar, jika tidak semua, dari tarif 25% untuk diekspor ke AS. Namun, seiring pemulihan ekonomi China, permintaan domestik di China untuk fiberglass produk meningkat secara signifikan. Hal ini membuat pasar domestik lebih berharga bagi produsen China daripada mengekspor produk ke AS. Selain itu, yuan China telah menguat secara signifikan terhadap dolar AS sejak Mei 2020, sementara pada saat yang sama produsen fiberglass mengalami inflasi harga bahan baku, energi, logam mulia dan transportasi. Hasilnya, kabarnya, adalah kenaikan 20% di AS dalam harga beberapa produk serat kaca dari pemasok China.

Selain itu, ada ketidakseimbangan yang parah dari kontainer pengiriman secara global, yang disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja akibat pandemi di pelabuhan laut utama (lihat Gambar 3). Akibatnya, kontainer tidak dikosongkan tepat waktu, yang berarti kontainer kosong tidak tersedia untuk rantai pasokan pengiriman. Dalam beberapa kasus, biaya pengiriman peti kemas dilaporkan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak Juni 2020. Di AS, pengiriman truk domestik juga dilaporkan naik harganya karena kurangnya kapasitas dan masalah pandemi.

Masalah transportasi, tentu saja, mempengaruhi semua pasar, dalam rantai pasokan serat kaca dan lainnya. Untuk AGY, yang memproduksi di A.S. dan terutama memproduksi benang serat kaca, kenaikan biaya untuk mengirimkan produk ke Eropa dan Asia telah menjadi masalah utama. “Jalur pelayaran tertentu telah dikonsolidasikan, dijadwalkan ulang, atau dikonfigurasi ulang, dan semakin sulit untuk mendapatkan ruang di kapal untuk membawa material kami melintasi perairan,” kata Northrup.

Sandri menambahkan, “Sudah diketahui secara luas bahwa dalam industri komposit, harga tidak mengikuti inflasi selama bertahun-tahun. Biaya transportasi dan logam mulia yang digunakan dalam produksi serat telah meningkat secara substansial dan ada biaya tambahan untuk mengikuti protokol pandemi.”

Melangkah maju

Untuk kembali ke rantai pasokan yang lebih normal melibatkan banyak faktor, termasuk distribusi vaksinasi global. Tidak ada yang yakin kapan operasi normal akan dilanjutkan, tetapi perkiraan CW telah mendengar kabar dari pemasok mulai dari paruh kedua tahun 2021, hingga akhir Q3, hingga satu tahun dari sekarang.

Sandri dari Owens Corning memprediksi, “Mengingat kekurangan persediaan secara keseluruhan di industri, peningkatan permintaan, waktu yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas menganggur yang ada, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membawa kapasitas baru secara online, kemungkinan akan memakan waktu beberapa kuartal, mungkin bahkan setahun, sebelum bisnis kembali normal untuk industri penguatan serat kaca.”

“Saya tidak yakin bagaimana masalah transportasi akan berkurang, tetapi terutama tidak dalam jangka pendek, tiga hingga enam bulan ke depan,” kata Iain Montgomery, direktur pengembangan bisnis global di AGY. “Saya pikir dalam jangka panjang operasi normal akan kembali, tapi saya pikir sampai saat itu akan cukup ketat.”

Mohr dari Johns Manville menambahkan, “Kami sangat yakin bahwa ini hanya situasi sementara. Ini adalah tes stres untuk seluruh organisasi dan juga untuk seluruh pasar, tetapi kami terus bekerja keras untuk menjaga pelanggan kami tetap berjalan.”