Rantai Pasok Serat Kaca Global Terkendala Akibat Pemulihan Pandemi

Fig. 1. Aktivitas bisnis keseluruhan produsen serat kaca dari 2015 hingga awal 2021, berdasarkan data dari Gardner Intelligence.

Saat pandemi coronavirus memasuki tahunnya kedua, dan saat ekonomi global perlahan‑perlahan membuka kembali, rantai pasok serat kaca di seluruh dunia menghadapi kekurangan beberapa produk, yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman dan lingkungan permintaan yang berkembang cepat. Akibatnya, beberapa format serat kaca sedang langka, mempengaruhi pembuatan bagian dan struktur komposit untuk industri pelayaran, kendaraan rekreasi dan beberapa pasar konsumen.

Seperti yang dicatat dalam laporan bulanan Indeks Fabrikasi Komposit CompositesWorld oleh Chief Economist Gardner Intelligence Michael Guckes, bahkan saat produksi dan pesanan baru pulih, tantangan rantai pasok terus berkelanjutan di seluruh pasar komposit (dan manufaktur secara umum) ke tahun baru.

Untuk mengetahui lebih banyak tentang kekurangan yang dilaporkan dalam rantai pasok serat kaca khususnya, editor CW memeriksa dengan Guckes dan berbicara dengan beberapa sumber sepanjang rantai pasok serat kaca, termasuk perwakilan dari beberapa suplir serat kaca.

Banyak distributor dan pembuat, terutama di Amerika Utara, telah melaporkan keterlambatan dalam menerima produk fiberglass dari suplir, khususnya untuk rovings multi‑ujung (rovings pistol, rovings SMC), mat serat yang dipotong dan rovings tenun. Lebih lanjut, produk yang mereka terima kemungkinan dengan biaya yang meningkat.

Menurut Stefan Mohr, direktur bisnis serat global untuk Johns Manville (Denver, Colorado, Amerika Serikat), ini karena kekurangan yang dialami di seluruh rantai pasok serat kaca. “Semua bisnis mulai beroperasi kembali di seluruh dunia, dan kami merasakan bahwa pertumbuhan di Asia, terutama untuk proyek otomotif dan infrastruktur, sangat kuat,” katanya.

“Saat ini, sangat sedikit produsen di semua industri yang mendapatkan semua yang mereka inginkan dari suplir,” catat Gerry Marino, general manager penjualan dan pemasaran di Electric Glass Fiber America (bagian dari NEG Group, Shelby, Carolina Utara, Amerika Serikat).

Alasan kekurangan reportedly termasuk permintaan yang meningkat di banyak pasar dan rantai pasok yang tidak dapat mengikuti karena masalah yang terkait dengan pandemi, keterlambatan transportasi dan biaya yang meningkat, dan penurunan ekspor Cina.

Permintaan yang meningkat

Di Amerika Utara, berkat pandemi yang membatasi perjalanan dan aktivitas rekreasi kelompok, permintaan konsumen telah mengalami kenaikan tajam untuk produk seperti perahu dan kendaraan rekreasi, serta produk rumah seperti kolam dan spa. Banyak produk ini diproduksi dengan rovings pistol.

Menurut Mohr, juga telah ada permintaan yang meningkat untuk produk serat kaca di pasar otomotif saat produsen mobil kembali online dengan cepat dan mencoba mengisi kembali stok mereka setelah lockdown pandemi awal pada musim semi 2020. Rebondi terlihat, karena hari inventaris di lap mobil untuk beberapa model mencapai angka satu digit, menurut data yang diperoleh oleh Guckes.

Menurut Marino, Q3 dan Q4 2020 melihat “lonjakan permintaan yang jauh lebih besar dari yang kami duga,” khususnya untuk serat kaca yang dipotong yang digunakan pelanggan di industri otomotif, dan rovings satu ujung yang digunakan di industri angin.

“Semua pasar sedang pulih, beberapa lebih dari yang lain. Secara umum, pelanggan industri kami telah pulih lebih cepat dan dalam tingkat yang lebih besar dibandingkan penerbangan komersial, tetapi semuanya lebih baik,” tambah Scott Northrup, VP penjualan dan pemasaran di AGY (Aiken, Carolina Selatan, Amerika Serikat).

Pertumbuhan permintaan serat kaca ini juga kuat di Cina tetapi, reportedly, tidak ada kapasitas substansial yang ditambahkan ke produksi fiberglass selama tahun lalu, yang berarti pabrik pada kapasitas tanpa kemampuan jangka pendek untuk meningkatkan produksi, meski permintaan terus meningkat.

Marcio Sandri, presiden, komposit di Owens Corning (Toledo, Ohio, Amerika Serikat), menambahkan bahwa permintaan yang meningkat untuk produk kendaraan rekreasi dan perbaikan rumah datang di atas pertumbuhan cepat di industri angin. “Semua permintaan yang meningkat ini terjadi pada waktu ketika inventaris industri sudah dikurangi—karena tindakan yang dimaksudkan atau masalah rantai pasok,” katanya.

Masalah rantai pasok

Gambar 2 menunjukkan data pengiriman suplir dan produksi pembuat Gardner Intelligence untuk pasar serat kaca. “Sebelumnya kami belum pernah melihat jenis penyebaran aktivitas yang saat ini ada antara bacaan aktivitas produksi dan pengiriman suplir,” ujar Guckes. “Setelah pulih dalam beberapa程度 dari kejutan awal COVID‑19 pada awal 2020, kondisi memburuk pada kuartal keempat. Implikasi dari ini adalah bahwa masalah serius masih perlu dijawab; pengiriman tidak seharusnya tertunda begini mengingat rebondi modest dalam aktivitas produksi dan pesanan baru selama enam bulan terakhir.”

Salah satu faktor, yang dilaporkan oleh suplir, adalah kemampuan mereka untuk kembali online dengan cepat. Karin Demez, manajer manajemen produk serat global di Johns Manville, mengatakan, “Kami harus beradaptasi dengan permintaan yang runtuh pada Q2 2020 dan mengurangi produksi serat kaca di akhir kami. Kemudian kami harus membuat putaran 180 derajat dan meningkatkan produksi lagi.” Menurut Marino, banyak kapasitas produksi di NEG dan suplir lain harus diidlekan untuk sebagian besar kuartal kedua 2020. “Musim panas lalu memulai periode restart ketika pabrik mobil, diikuti oleh pasar lain, mulai mulai lagi,” jelasnya. “Ini telah menjadi proses yang lambat dan sengaja untuk kembali naikkan kapasitas.”

Selain itu, selama lebih dari dua tahun, produsen fiberglass Cina reportedly telah membayar dan menyerap sebagian besar, jika tidak semua, tarif 25% untuk mengekspor ke AS. Namun, seiring pulihnya ekonomi Cina, permintaan domestik di Cina untuk produk fiberglass telah meningkat secara signifikan. Ini telah membuat pasar domestik lebih berharga bagi produsen Cina daripada mengekspor produk ke AS. Selain itu, yuan Cina telah signifikan memperkuat terhadap dolar AS sejak Mei 2020, samaan waktu produsen fiberglass mengalami inflasi harga bahan baku, energi, logam mulia dan transportasi. Hasilnya, reportedly, adalah kenaikan harga 20% di AS untuk beberapa produk serat kaca dari suplir Cina.

Di atas ini, ada ketidakseimbangan yang parah dari kontainer pengiriman secara global, yang disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja yang diinduksi pandemi di pelabuhan laut utama (lihat Gambar 3). Akibatnya, kontainer tidak dikosongkan dengan tepat waktu, yang berarti kontainer kosong tidak tersedia untuk rantai pasok pengiriman. Dalam beberapa kasus, biaya ongkir kontainer reportedly telah lebih dari dua kali lipat sejak Juni 2020. Dalam AS, pengiriman truk domestik juga reportedly telah naik harga karena kurangnya kapasitas dan masalah pandemi.

Masalah transportasi, tentu saja, mempengaruhi semua pasar, di dalam rantai pasok serat kaca dan selainnya. Untuk AGY, yang memproduksi di AS dan terutama menghasilkan benang serat kaca, biaya yang meningkat untuk mengirim produk ke Eropa dan Asia adalah masalah utama. “Beberapa garis pengiriman telah dikonsolidasikan, dijadwalkan ulang atau dikonfigurasi ulang, dan semakin sulit untuk mendapatkan tempat di kapal untuk mengirimkan bahan kami melalui air,” ujar Northrup.

Sandri menambahkan, “Diketahui luas bahwa di industri komposit, harga tidak sejalan dengan inflasi selama bertahun‑tahun. Biaya transportasi dan logam mulia yang digunakan dalam produksi serat telah meningkat secara substansial dan ada biaya tambahan untuk mengikuti protokol pandemi.”

Bergerak maju

Untuk kembali ke rantai pasok yang lebih normal melibatkan banyak faktor, termasuk distribusi vaksin global. Tidak ada yang yakin kapan operasi yang lebih normal mungkin kembali, tetapi perkiraan yang CW dengar dari suplir berkisar dari setengah akhir 2021, hingga akhir Q3, hingga satu tahun dari sekarang.

Sandri dari Owens Corning memprediksi, “Mengingat kekurangan inventaris secara keseluruhan di industri, permintaan yang meningkat, waktu yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas idle yang ada, dan panjang waktu yang diperlukan untuk menghidupkan kapasitas baru, kemungkinan akan beberapa kuartal, mungkin bahkan satu tahun, sebelum bisnis kembali normal untuk industri penguat serat kaca.”

“Saya tidak yakin bagaimana masalah transportasi akan diatasi, tetapi terutama tidak dalam jangka pendek, tiga hingga enam bulan ke depan,” ujar Iain Montgomery, direktur pengembangan bisnis global di AGY. “Saya pikir dalam jangka panjang operasi normal akan kembali, tetapi saya pikir sampai saat itu akan cukup ketat.”

Mohr dari Johns Manville menambahkan, “Kami sangat yakin bahwa ini hanya situasi sementara. Ini adalah uji stres untuk organisasi keseluruhan serta untuk pasar keseluruhan, tetapi kami terus melangkah setiap mil ekstra untuk menjaga pelanggan kami tetap beroperasi.”