Bagaimana ST mendorong Tesla dan Apple e-mobilitas dan ambisi 5G
Sering terjadi bahwa segelintir pelanggan mendorong pertumbuhan perusahaan di pasar atau aplikasi tertentu. Untuk STMicroelectronics, kesuksesan dalam otomotif dan elektronik konsumen bergantung pada dua pelanggan utama:Tesla dan Apple.
Dalam artikel ini, tim pencitraan, semikonduktor gabungan, dan elektronika daya Yole Développement memberikan gambaran tentang penetrasi dan kesuksesan perusahaan di dua area ini, berdasarkan perangkat daya dan sensor gambarnya.
Otomotif dan eMobilitas
Untuk STMicroelectronics dan Tesla, selalu tentang silikon karbida (SiC). Kembali pada tahun 2018, Tesla menjadi produsen mobil premium pertama yang mengintegrasikan modul daya SiC penuh ke motor traksi Model 3. Pada saat itu, bocoran dari System Plus Consulting mengungkapkan modul daya inverter kecil dengan kepadatan daya tinggi. mengandung ST Microelectronics 'SiC MOSFET – masa depan STMicroelectronics dan SiC dalam kendaraan listrik telah disegel.
Sejak penemuan ini, pasar SiC dalam produk otomotif telah berkembang. Adopsi Tesla atas inverter traksi SiC memberi sinyal kepada pembuat mobil kendaraan listrik dan hibrida bahwa teknologi tersebut dapat digunakan dalam inverter traksi yang kritis terhadap keselamatan, di mana keandalan perangkat adalah kuncinya. Dan hari ini, OEM di seluruh dunia sibuk mengembangkan solusi SiC untuk pasar e-mobilitas ini.
Untuk STMicroelectronics, ini merupakan kabar baik karena memproduksi modul untuk blok listrik utama di kendaraan, termasuk inverter traksi, pengisi daya onboard, dan konverter DC ke DC. Namun, membuktikan teknologi inverter traksi dengan Tesla tetap penting untuk kesuksesannya.
Dibandingkan dengan pengisi daya onboard dan konverter DC ke DC, inverter traksi adalah segmen pasar e-mobilitas bernilai tertinggi dengan potensi pertumbuhan terbesar. Inverter utama yang kritis ini berisi MOSFET SiC paling banyak, menghasilkan pendapatan terbesar dari penjualan perangkat, dan dibutuhkan di semua kendaraan listrik dan hibrida. Sebaliknya, charger onboard hanya digunakan pada plug-in hybrid electric (PHEV) dan battery electric vehicle (BEV), sedangkan DC/DC menyangkut konversi daya yang lebih rendah (konten komponen yang lebih rendah).
Sebagian besar berkat Tesla, STMicroelectronics memiliki pijakan yang kuat di segmen pasar e-mobilitas yang sedang berkembang dan merupakan pemimpin pasar perangkat SiC yang kuat saat ini. Kemitraannya dengan Aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi untuk pengisi daya on-board telah membantu memperkuat posisinya sementara kesepakatan yang lebih baru dengan BYD China juga telah mendorong angka Q4. Secara paralel, analisis Yole Développement (Yole) menunjukkan STMicroelectronics untuk tetap menjadi pemasok nomor satu Tesla.
Tapi bagaimana dengan batasan kapasitas SiC? Bukan rahasia lagi bahwa bisnis, termasuk Cree, Rohm, Infineon Technologies, ON Semiconductor, Mitsubishi Electric, dan STMicroelectronics, telah bergulat dengan pasokan wafer enam inci, dengan kekurangan yang mengancam margin dan pendapatan.
Banyak pelaku industri, termasuk STMicroelectronics, melihat ini datang, memperluas kapasitas dan mencapai kesepakatan pasokan jangka panjang untuk mengisi kesenjangan. Pada Desember 2019, STMicroelectronics juga mengakuisisi produsen wafer SiC Swedia, Norstel. Dengan Norstel, STMicroelectronics bermaksud untuk memperkuat pasokan wafer SiC internal sambil menghilangkan ketergantungannya pada sumber wafer eksternal – memang, STMicroelectronics sekarang berencana untuk menangani lebih dari 40% produksi internal pada tahun 2024. Terlebih lagi, R&D pada wafer 8-inci juga sedang berlangsung , menempatkan perusahaan pada posisi yang kuat untuk transisi industri ke wafer yang lebih besar yang ada di depan.
Apple menang untuk seluler 5G dan konsumen
Jelas hubungan STMicroelectronics dengan Tesla dan strategi industri otomotifnya yang solid membuahkan hasil. Namun, hasil keuangan perusahaan juga sangat didukung oleh Apple.
Meskipun merupakan pemain yang kurang dikenal dalam sensor gambar CMOS (CIS), STMicroelectronics memegang 6% pendapatan di pasar senilai $19,3 miliar ini pada tahun 2019, yang diperkirakan akan tumbuh menjadi setidaknya $20 miliar pada tahun 2020. Sepotong pasar CIS sebesar 6% memberikan perusahaan ke posisi keempat dalam industri yang didominasi oleh Sony dan Samsung, yang bersama-sama menempati lebih dari 60% pangsa pasar pada tahun 2019. Sementara itu, produsen sensor gambar CMOS, OmniVision Technologies, menempati posisi ketiga dengan 10% pasar.
Kekuatan STMicroelectronics di pasar CIS terkait erat dengan pencitraan dan penginderaan 3D di platform Apple. Kembali pada tahun 2017, STMicroelectronics menyita beberapa soket di Apple iPhone X dengan sensor gambar inframerah-dekat (NIR) untuk kamera cahaya terstruktur truedepth dan detektor jarak Time of Flight (ToF) yang juga dilengkapi iluminator banjir.
Maju cepat ke hari ini dan STMicroelectronics menyediakan detektor jarak ToF dan sensor gambar NIR CMOS ke sebagian besar jajaran iPhone 12 Apple, tidak diragukan lagi mendorong penjualan di Q3 2020.
Terlebih lagi, menyusul hambatan pasokan, produksi smartphone Apple sebagian bergeser ke Q4, yang diperkirakan akan meningkatkan pendapatan STMicroelectronics pada kuartal terakhir.
Tapi itu tidak semua tentang Apple. Detektor ToF multi-zona STMicroelectronics juga ditampilkan di smartphone Samsung Galaxy S21 yang baru dirilis, meningkatkan pendapatan. Dan tidak seperti pemain AS, perusahaan tidak terlalu menderita akibat larangan perdagangan Huawei, dengan lisensi baru-baru ini untuk membangun perangkat bagi perusahaan multinasional China yang terkepung yang berpotensi untuk produksi masa depan di sini.
Namun, ancaman utama tetap ada – kapasitas. Mungkin berkat kapasitas produksinya yang cukup besar, sensor gambar ToF langsung Sony baru-baru ini diintegrasikan ke iPad Pro Apple dan seri iPhone 12 terbaru. Lebih banyak sensor Sony diharapkan dapat diintegrasikan di perangkat Apple di masa mendatang.
Sementara STMicroelectronics terus mengamankan lebih banyak ruang pengecoran untuk banyak sistemnya, Yole belum melihatnya mengambil strategi ini dengan produk CIS - dan ini dapat membatasi peluang masa depan di pasar CIS. Namun, dengan hasil Q4 2020 yang kuat, apa yang terjadi setelahnya?
Hanya waktu yang akan membuktikan apakah STMicroelectronics akan memenangkan lebih banyak penawaran Tesla dan Apple, tetapi tidak diragukan lagi, dinamika pendapatannya akan tetap terjalin erat dengan para pemimpin industri ini selama beberapa kuartal.
Artikel ini didasarkan pada analisis yang awalnya diterbitkan oleh Yole Développement.
Pierre Cambou MSc, MBA, adalah analis utama di divisi fotonik dan penginderaan di Yole Développement (Yole). Dia berdedikasi untuk kegiatan terkait pencitraan dengan menyediakan analisis pasar &teknologi bersama dengan layanan konsultasi strategi untuk perusahaan semikonduktor. Di Yole, Pierre bertanggung jawab atas CIS Quarterly Market Monitor, dan telah menulis lebih dari 15 laporan Yole Market &Technology. Pierre memiliki gelar Teknik dari Université de Technologie de Compiègne (Prancis) dan Master of Science dari Virginia Tech. (VA, AS). Pierre juga lulus dengan gelar MBA dari Grenoble Ecole de Management (Prancis).
Ezgi Dogmus, PhD. adalah analis utama tim dalam semikonduktor majemuk &aktivitas substrat yang muncul dalam divisi daya &nirkabel di Yole. Dia mengelola perluasan keahlian teknis dan pengetahuan pasar perusahaan. Selain itu, Ezgi secara aktif membantu dan mendukung pengembangan laporan pasar &teknologi khusus, serta proyek konsultasi khusus. Setelah lulus dari Universitas Augsburg (Jerman) dan Institut Teknologi Grenoble (Prancis), Ezgi menerima gelar PhD-nya. dalam Mikroelektronika di IEMN (Prancis).
Milan Rosina, PhD, adalah analis utama, elektronika daya dan baterai, di Yole, dalam divisi daya &nirkabel. Dia terlibat dalam pengembangan pasar, teknologi, dan analisis strategis yang didedikasikan untuk bahan, perangkat, dan sistem inovatif. Bidang minat utamanya adalah EV/HEV, energi terbarukan, kemasan elektronik daya, dan baterai. Ia menerima gelar PhD dari Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP) di Prancis.
Ana Villamor, PhD menjabat sebagai analis teknologi &pasar, elektronika daya &semikonduktor majemuk dalam divisi daya &nirkabel di Yole. Dia terlibat dalam banyak studi dan laporan khusus yang berfokus pada teknologi elektronika daya yang muncul di Yole, termasuk teknologi perangkat dan analisis keandalan (MOSFET, IGBT, HEMT, dll). Dia memegang gelar Teknik Elektronika dengan gelar Master dan PhD. dalam elektronik mikro dan nano dari Universitat Autonoma de Barcelona (SP).
Konten Terkait :
Elektrifikasi, EV, dan manajemen baterai:wawancara dengan NXP
Mengendalikan inverter traksi EV dengan aman
Penjelasan rana global generasi keempat, dan mengapa sensor gambar yang disematkan memerlukan metrik kinerja yang lebih baik
Sensor gambar ams baru untuk visi industri throughput tinggi
Sensor tertanam adalah kunci untuk pertumbuhan mobilitas cerdas
Untuk lebih banyak Tertanam, berlangganan buletin email mingguan Tersemat.
