STMicroelectronics: Menggerakkan Kendaraan Listrik Tesla dan Sensor 5G Apple
Di banyak sektor, beberapa pelanggan kunci dapat mendorong pertumbuhan perusahaan. Untuk STMicroelectronics, keberhasilan di otomotif dan elektronik konsumen bergantung pada Tesla dan Apple.
Tim imaging, semikonduktor senyawa, dan elektronika daya Yole Développement memberikan gambaran tentang penetrasi dan pencapaian ST di dua arena ini, dengan fokus pada perangkat daya dan sensor citranya.
Otomotif & e-Mobilitas
Untuk STMicroelectronics dan Tesla, karbida silikon (SiC) selalu menjadi sumbu utama. Pada 2018, Tesla menjadi produsen mobil premium pertama yang mengintegrasikan modul daya SiC lengkap ke dalam motor traksi Model 3. Sebuah teardown dari System Plus Consulting mengungkapkan bahwa modul inverter daya padat kecil ini dibangun di sekitar MOSFET SiC STMicroelectronics—memekatkan kemitraan yang akan membentuk masa depan kedua perusahaan di elektronika daya EV.
Sejak terobasan itu, pasar SiC untuk aplikasi otomotif telah berkembang dengan cepat. Adopsi Tesla mengisyaratkan kepada OEM lain bahwa SiC dapat memenuhi persyaratan keandalan inverter traksi yang kritis keamanan, mendorong produsen global untuk mempercepat pengembangan SiC untuk e-mobilitas.
ST memproduksi modul untuk blok kendaraan kunci, termasuk inverter traksi, charger papan, dan konverter DC-to-DC. Membuktikan teknologi inverter traksi dengan Tesla tetap penting, karena segmen ini memberikan pendapatan tertinggi dan potensi pertumbuhan. Sebaliknya, charger papan terbatas pada plug-in hybrid dan kendaraan listrik baterai, sementara konverter DC-to-DC melibatkan konversi daya rendah.
Karya besarnya kepada Tesla, ST kini menikmati posisi yang kuat di pasar e-mobilitas yang berkembang dan berdiri sebagai pemimpin dalam perangkat daya SiC. Kemitraan seperti Aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi untuk charger papan dan kesepakatan terbaru dengan BYD China telah meningkatkan performa Q4. Analisis Yole mengonfirmasi ST sebagai pemasok SiC teratas Tesla.
Keterbatasan pasokan wafer SiC telah menimbulkan tantangan bagi banyak pemain, termasuk Cree, Rohm, Infineon, ON Semiconductor, Mitsubishi Electric, dan STMicroelectronics. Untuk mengatasi kekurangan, ST memperluas kapasitas dan mengamankan perjanjian jangka panjang. Pada Desember 2019, ST acquiring produsen wafer Swedia Norstel, memungkinkan perusahaan untuk menyediakan lebih dari 40 % produksi internalnya pada 2024 dan berinvestasi dalam penelitian wafer 8-inci, memosisikannya untuk peralihan industri ke substrat yang lebih besar.
Apple Menggerakkan 5G Mobile dan Teknologi Konsumen
Sementara strategi otomotif memberikan return yang solid, keuangan ST juga didukung oleh Apple. Meskipun pemain yang relatif kecil dalam sensor citra CMOS (CIS), ST menangkap 6 % dari pasar CIS senilai $19,3 miliar pada 2019—cukup untuk menempati peringkat keempat di belakang Sony, Samsung, dan OmniVision. Keahlian ST dalam imaging dan sensing 3-D menjadi dasar ambisi 5G Apple.
Pada 2017, ST menyediakan sensor infra merah dekat (NIR) untuk kamera true-depth iPhone X dan detektor proximity time-of-flight (ToF) dengan flood illuminator. Saat ini, perusahaan menyediakan detektor ToF dan sensor CMOS NIR untuk seri iPhone 12, berkontribusi pada penjualan Q3 2020. Hambatan produksi memindahkan manufaktur Apple ke Q4, lebih meningkatkan pendapatan ST.
Detektor ToF multi-zona ST juga muncul di Samsung Galaxy S21, memperdiversifikasi pendapatan konsumen ST. Tidak seperti kompetitor AS, ST sebagian besar telah menghindari dampak larangan perdagangan Huawei, bahkan mengamankan lisensi untuk membangun perangkat untuk raksasa China tersebut—sumber potensi produksi di masa depan.
Kapasitas tetap menjadi risiko. Sensor ToF langsung Sony baru-baru ini diintegrasikan ke iPad Pro dan iPhone 12 terbaru, dan lebih banyak perangkat Sony diharapkan. Sementara ST terus mengamankan ruang foundry untuk banyak sistem, Yole mencatat bahwa perusahaan belum menerapkan strategi yang sama untuk produk CIS, yang berpotensi membatasi pertumbuhan di masa depan.
Meskipun ketidakpastian ini, hasil Q4 2020 ST kuat. Apakah ST dapat mengamankan kesepakatan Tesla dan Apple tambahan masih harus dilihat, namun dinamika pendapatannya jelas terpadu dengan pemimpin industri ini untuk masa depan yang dapat diperkirakan.
Artikel ini berdasarkan analisis yang awalnya dipubliker oleh Yole Développement.
Pierre Cambou MSc, MBA, adalah analis utama di divisi fotonika dan sensing di Yole Développement (Yole). Ia berdedikasi pada kegiatan terkait imaging dengan menyediakan analisis pasar dan teknologi serta layanan konsultasi strategi untuk perusahaan semikonduktor. Di Yole, Pierre bertanggung jawab atas CIS Quarterly Market Monitor, dan telah menulis lebih dari 15 laporan Yole Market & Technology. Pierre memiliki gelar Teknik dari Université de Technologie de Compiègne (Perancis) dan Master of Science dari Virginia Tech (AS, USA). Pierre juga lulus dengan MBA dari Grenoble Ecole de Management (Perancis).
Ezgi Dogmus, PhD. adalah tim lead analyst di aktivitas semikonduktor senyawa dan substrat emerging di dalam divisi daya dan nirkabel di Yole. Ia mengelola ekspansian keahlian teknis dan pengetahuan pasar perusahaan. Selain itu, Ezgi secara aktif membantu dan mendukung pengembangan laporan pasar & teknologi khusus, serta proyek konsultasi kustom. Setelah lulus dari University of Augsburg (Jerman) dan Grenoble Institute of Technology (Perancis), Ezgi menerima PhD.nya dalam Mikroelektronika di IEMN (Perancis).
Milan Rosina, PhD, adalah analis utama, elektronika daya dan baterai, di Yole, di dalam divisi daya dan nirkabel. Ia terlibat dalam pengembangan analisis pasar, teknologi, dan strategi yang didedikasikan untuk material, perangkat, dan sistem inovatif. Area minat utamanya adalah EV/HEV, energi terbaru, kemasan elektronika daya, dan baterai. Ia menerima gelar PhD dari Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP) di Perancis.
Ana Villamor, PhD berfungsi sebagai analis teknologi & pasar, elektronika daya & semikonduktor senyawa di dalam divisi daya & nirkabel di Yole. Ia terlibat dalam banyak studi dan laporan kustom yang difokuskan pada teknologi elektronika daya emerging di Yole, termasuk analisis teknologi dan keandalan perangkat (MOSFET, IGBT, HEMT, dll). Ia memiliki gelar Teknik Elektronik yang dilengkapi dengan Master dan PhD. dalam mikro dan nano elektronika dari Universitat Autonoma de Barcelona (Spanyol).
Konten Terkait:
Elektrifikasi, EV, dan manajemen baterai: wawancara dengan NXP
Mengontrol inverter traksi EV dengan aman
Global shutter generasi keempat dijelaskan, dan mengapa sensor citra terbenam membutuhkan metrik performa yang lebih baik
Sensor citra ams baru untuk visi industri throughput tinggi
Sensor terbenam adalah kunci pertumbuhan mobilitas cerdas
Untuk lebih banyak Embedded, langganan newsletter email harian Embedded.
