Domino Jatuh Karena Kekurangan Semikonduktor Otomotif

Michael Knight, presiden TSG, menawarkan pandangan tentang bagaimana kekurangan semikonduktor untuk produksi otomotif menjadi masalah multifaset selama bertahun-tahun.

Saat 2020 berkembang melalui pandemi COVID19, semua jenis bisnis industri melepaskan keterkejutan dan mulai bergerak dengan tujuan, seperti posum yang terkejut pulih dari ancaman yang dirasakan. Ini terutama berlaku untuk industri elektronik.

Saat 2021 dimulai, artikel membahas kekurangan semikonduktor yang berlaku ini dan pengaruhnya terhadap kemampuan OEM untuk meningkatkan produksi di segala hal mulai dari konsol game hingga mobil. Berita khusus untuk mobil sangat suram. Sebelum pandemi, pasar kendaraan penumpang telah berada di luar tingkat produksi puncaknya selama beberapa tahun dan produksi berkurang lebih jauh saat pandemi berlangsung.

Tapi ada hal lucu yang terjadi.

Penjualan kendaraan bertahan dan bahkan mulai meningkat, dan persediaan dealer dengan cepat menyusut. Jadi, produsen kendaraan penumpang bersiap dan mulai memuat pesanan ke rantai pasokan mereka untuk suku cadang, porsi yang terus bertambah yang melibatkan komponen elektronik.

Gambar 1. Penjualan kendaraan meningkat, memengaruhi inventaris dealer dan menekan produsen otomotif.

Sementara peningkatan lead time dan alokasi di sektor semikonduktor telah mendominasi berita otomotif, perlu dicatat bahwa banyak sektor komponen elektronik lainnya juga berada di bawah tekanan karena rebound dalam produksi kendaraan. Hal-hal seperti kapasitor keramik kapasitansi tinggi, induktor daya, dan konektor daya tinggi bersuhu tinggi juga tidak tersedia. Bahkan jika keripik berlimpah, pembuat mobil, truk, dan SUV akan mendapat masalah karena hanya membutuhkan satu komponen yang hilang untuk menghentikan jalur produksi.

Apa Penyebab Kelaparan Komponen Ini?

Jadi bagaimana ini bisa terjadi pada industri yang memiliki daya beli sebesar industri otomotif? Yah, itu dimulai dengan fakta bahwa konten elektronik kendaraan baru semakin meningkat. Hal ini terutama berlaku untuk kendaraan hibrida dan sepenuhnya listrik, yang produksinya diperkirakan berlipat ganda menjadi lebih dari 12 juta per tahun dalam beberapa tahun ke depan. Secara agregat, prakiraan menyerukan peningkatan konten elektronik sebanyak 30 hingga 50% per kendaraan selama beberapa tahun ke depan.

Gambar 2. Permintaan kendaraan listrik akan tumbuh secara eksponensial di tahun-tahun mendatang, membuat komponen elektronik menjadi lebih penting bagi industri otomotif.

Selain itu, banyak komponen elektronik yang masuk ke mobil baru dirancang khusus untuk aplikasi otomotif. Menambah kapasitas tambahan tidak terjadi hanya dalam beberapa saat, atau bahkan berbulan-bulan; dibutuhkan seperempat, kadang-kadang bertambah hingga lebih dari satu tahun, untuk menghadirkan kapasitas baru secara on-line untuk banyak komponen elektronik — semikonduktor pertama dan terutama. Dan banyak dari 50 hingga 150 chip yang digunakan pada kendaraan rata-rata dibuat dengan teknologi hebat yang lebih tua sehingga perusahaan semikonduktor enggan mengeluarkan lebih banyak uang karena teknologi yang lebih baru lebih efisien dan menguntungkan.

Konsumsi Komponen Elektronik Melampaui Otomotif

Tren peningkatan konsumsi komponen elektronik ini tidak terbatas pada industri transportasi. Elektronik konsumen, telekomunikasi, dan komputasi juga merupakan contoh industri di mana produksi unit dan konsumsi komponen tumbuh.

Gambar 3. Pertumbuhan pengiriman IC TDDI dari 2019 hingga 2021 untuk smartphone (kiri) dan tablet (kanan). Unit dalam jutaan. Gambar milik TrendForce.

Misalnya, smartphone 5G baru yang mulai menjadi mainstream menggunakan kapasitor keramik 50% lebih banyak daripada pendahulunya 4G, dan produksi komputer notebook meningkat 22% tahun lalu (per TrendForce) sebagai tanggapan terhadap gerakan kerja dari rumah yang berkembang.

Hampir semua produsen komponen elektronik yang melayani sektor transportasi juga menjual ke sektor-sektor lain ini dan kenaikan permintaan secara keseluruhan ini telah memberi mereka pilihan di mana pelanggan mendapatkan prioritas. Ini telah menyebabkan "sepatu kedua" jatuh pada pembuat mobil.

Dengan volume dan siklus hidup produk yang cukup panjang (bila dibandingkan dengan bisnis telepon seluler di mana model-model baru sering diganti sebelum ulang tahun kedua mereka), para pembuat mobil terkenal sering melakukan tawar-menawar yang sulit dengan rantai pasokan mereka. Mereka menuntut, dan mendapatkan, penetapan harga komponen terbaik di kelasnya, dukungan inventaris tepat waktu, dan persyaratan yang sangat menguntungkan yang memungkinkan mereka untuk menjadwal ulang dengan sedikit atau tanpa pemberitahuan, menimbulkan tanggung jawab rendah karena tidak memenuhi kesepakatan, dan memberikan mereka kemampuan untuk memukul pemasok hukuman keuangan yang signifikan dalam hal penghentian produksi.

Jadi ketika output industri melambat pada tahun-tahun menjelang COVID19, produsen komponen mengalihkan kapasitas yang dibebaskan ke sektor elektronik lain di mana persyaratannya tidak terlalu berat, dan marginnya lebih baik dan belajar untuk hidup dengan volume terkait otomotif yang lebih sedikit berjalan melalui pabrik mereka.

Produsen Chip Mengalihkan Pasokan Mereka

Sebagai pembuat mobil snapback, mereka mengharapkan kapasitas yang sama berada di sana menunggu mereka hanya untuk menemukan bahwa itu telah sepenuhnya diserap oleh perusahaan yang membuat peralatan, peralatan medis, komputer, dan lain-lain. Dan karena praktik inventaris tepat waktu di seluruh industri otomotif dan membeli langsung dari produsen komponen daripada memanfaatkan layanan rantai pasokan dari distributor dan produsen kontrak, tidak ada penyangga inventaris yang menunggu di sayap untuk menyelamatkan hari.

Jika dinamika industri ini tidak cukup menjadi tantangan, perselisihan perdagangan yang sedang berlangsung antara AS dan China telah memperumit banyak hal bagi pembuat mobil AS yang sensitif terhadap harga yang rantai pasokannya menjadi sangat bergantung pada sumber-sumber China. Hal-hal rumit lebih lanjut adalah peningkatan peristiwa cuaca buruk tahunan yang secara teratur memutuskan hubungan di semua rantai pasokan, merugikan perusahaan miliaran dolar dalam laba yang hilang karena biaya yang terkait dengan perbaikan rantai pasokan mereka, dan penjualan yang terlewatkan saat dalam proses pemulihan. Ini telah berkontribusi pada “badai sempurna” yang telah membanjiri rantai pasokan kendaraan penumpang.

Tantangan Rantai Pasokan Internasional

Perusahaan di banyak industri yang memiliki rantai pasokan internasional yang kompleks harus menghadapi kenyataan bahwa rantai pasokan mereka tidak terlalu tahan penyakit atau tahan cuaca.

Semakin banyak tautan dalam rantai, semakin menjadi masalah. Sebuah survei yang dilakukan oleh Jabil Electronics tahun lalu menemukan bahwa pembuat mobil biasa memiliki 250 pemasok tingkat satu dan sebanyak 18.000 pemasok di seluruh rantai pasokan mereka yang diperluas. Itulah berbagai macam operasi yang dapat terkena dampak kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusuhan politik, tarif, dan/atau penyakit menular. Ketika Anda memikirkannya, sungguh mengherankan bahwa segala sesuatunya berfungsi sebaik yang mereka lakukan.

Tidak ada perbaikan cepat dan mudah untuk perangkap dan rintangan ini. Jadi, untuk saat ini, industri otomotif harus menghadapi kerugian penjualan sebesar $61 miliar, dan miliaran pendapatan terkait yang hilang karena gangguan rantai pasokan, kali ini dipimpin oleh, namun tidak terbatas pada, semikonduktor.

Artikel Industri adalah bentuk konten yang memungkinkan mitra industri untuk berbagi berita, pesan, dan teknologi yang bermanfaat dengan pembaca All About Circuits dengan cara yang tidak sesuai dengan konten editorial. Semua Artikel Industri tunduk pada pedoman editorial yang ketat dengan tujuan menawarkan kepada pembaca berita, keahlian teknis, atau cerita yang bermanfaat. Sudut pandang dan pendapat yang diungkapkan dalam Artikel Industri adalah milik mitra dan belum tentu milik All About Circuits atau penulisnya.