Perkiraan untuk Eksportir Ag A.S.:Kepedihan Berkelanjutan

Eksportir pertanian A.S. melewati tahun yang sulit pada tahun 2018, dan perkiraannya tidak terlihat lebih baik untuk sisa tahun 2019.

Menurut PIERS, layanan statistik perdagangan IHS Markit, total ekspor AS turun 0,2 persen tahun lalu. Namun, hasil di Asia lebih buruk:penurunan sebesar 4,2 persen di benua itu secara keseluruhan, dan 25,4 persen di China.

Angka terakhir itu adalah hasil dari tarif yang dikenakan pada barang-barang China oleh Administrasi Trump. Yang paling dirugikan adalah eksportir pertanian AS seperti petani kedelai, yang mengalami penurunan penjualan sebesar 56,5 persen ke China pada tahun 2018. Pengiriman kapas, sumber utama ekspor pertanian lainnya, mengalami peningkatan penjualan sebesar 14,1 persen ke dunia, tetapi Penurunan 4,3 persen ke China.

Dari perspektif jangka panjang, situasi kedelai mungkin lebih buruk daripada yang ditunjukkan oleh angka-angka. Mike Steenhoek, direktur eksekutif Koalisi Transportasi Kedelai, mengatakan China biasanya mengimpor sekitar 35 juta metrik ton kedelai AS pada periode 1 September hingga 31 Agustus tahun berikutnya. Namun, pada Maret 2019, China hanya membeli 10 juta metrik ton untuk tahun pemasaran yang dimulai 1 September lalu, dan saingannya di Amerika Selatan baru saja mulai beroperasi. Eksportir kedelai AS biasanya menjual 80 persen hasil panen mereka antara September dan Februari, kata Steenhoek, berbicara di sebuah panel di TPM 2019 di Long Beach, California, konferensi tahunan yang disponsori oleh IHS Markit dan Journal of Commerce.

Bahkan jika tarif Trump diturunkan atau dibatalkan, kemampuan eksportir kedelai Amerika untuk dengan cepat mendapatkan kembali pasar China yang menguntungkan masih dipertanyakan. “Apakah peluang pasar ini akan kembali seperti karet gelang?” tanya Steenhoek. “Saya rasa tidak.”

Masalah bagi eksportir kedelai AS adalah bahwa tidak ada pasar lain sebesar China untuk menebus kehilangan penjualan ke negara itu, kata April Zobel, manajer lalu lintas ekspor dengan agribisnis The Andersons, Inc. Sementara itu, gudang sedang terisi. “Meningkatkan permintaan baru benar-benar menantang,” kata Zobel.

Dilema ini juga mempengaruhi nasib para operator laut. Lawrence Burns, wakil presiden senior perdagangan dengan Hyundai Merchant Marine, mengatakan penurunan ekspor pertanian telah memperburuk masalah ketidakseimbangan peralatan jalur tersebut. Operator mengandalkan setidaknya beberapa muatan ekspor untuk memposisikan ulang kontainer mereka kembali ke Asia, di mana mereka dapat dimuat dengan barang-barang China yang ditujukan untuk AS — perdagangan yang jauh melebihi volume yang bergerak ke arah lain.

Sekarang, dengan eksportir AS mengalihkan fokus mereka ke Asia Tenggara dan alternatif lain ke China, operator seperti Hyundai mendapati diri mereka harus mengangkat peti kemas dua kali — sekali ke pasar ekspor baru, dan kembali lagi ke China untuk kembali ke AS. cukup sulit bagi kami,” kata Burns.

Pemulihan tingkat normal ekspor pertanian AS ke China tidak berarti kembali ke bisnis seperti biasa. Petani mencari pasar baru untuk jangka panjang. “Kami telah bekerja untuk mendiversifikasi basis pelanggan kami untuk waktu yang lama,” kata Steenhoek, menambahkan bahwa bertani “tidak seperti memiliki toko kue mangkuk. Jika tiba-tiba ada penurunan dramatis [permintaan] untuk cokelat dan peningkatan vanila, yang harus Anda lakukan adalah pergi ke toko kelontong, dan hari berikutnya Anda akan sepenuhnya selaras dengan paradigma permintaan baru. Jika ini adalah operasi pertanian, apa yang Anda lakukan — beralih ke brokoli? Anda tidak benar-benar memiliki kemampuan itu.”

Penjualan ekspor barang pertanian memerlukan perencanaan jangka panjang, termasuk kontrak dengan kapal pengangkut laut dan rel kereta api. Sulit untuk berkomitmen pada volume kargo yang ditetapkan ketika pesanan penjualan yang dikonfirmasi tidak tersedia. Kata Zobel:“Ketidakpastian adalah bagian tersulit.”

Ketika berurusan dengan operator laut, eksportir A.S. terbiasa memainkan peran kedua setelah importir, yang menghasilkan lebih banyak pengiriman dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, eksportir diharapkan membayar bagian mereka dari peningkatan biaya pengangkutan, seperti yang diharapkan sebagai akibat dari peralihan mandat ke bahan bakar kapal rendah sulfur.

Sementara itu, produsen pertanian asing meningkatkan permainan mereka. Dengan iklim tropis dan musim tanam yang panjang, Brasil dapat mengelola dua tanaman kedelai dalam setahun. Dan Cina dilaporkan berinvestasi di infrastruktur Brasil untuk meningkatkan aktivitas di pasar itu.

Namun, permintaan impor pertanian yang meningkat di bagian dunia yang sedang berkembang kemungkinan akan melebihi infrastruktur transportasi yang diperlukan untuk mendukungnya, setidaknya untuk sementara waktu. Banyak kapal peti kemas terbaru yang beroperasi terlalu besar untuk disinggahi kecuali segelintir pelabuhan terbesar di dunia. Jadi produsen A.S. dapat menemukan diri mereka terbatas dalam akses mereka ke pasar baru.

Seperti biasa, barang yang mengalir ke AS akan menentukan prioritas operator. Kata Burns:“Kami tidak pernah merancang layanan untuk menangani eksportir. Ini semua tentang headhaul.”

Satu-satunya solusi jangka panjang untuk pengirim dan operator sama-sama adalah peningkatan berkelanjutan dalam penjualan AS ke pasar luar negeri. Saat ini, lebih dari setengah kontainer yang kembali ke Asia untuk muatan impor kosong, menurut Jeremy Nixon, CEO global Ocean Network Express. “Kita perlu membawa eksportir AS kembali ke pasar global,” katanya.