Ekspor Pertanian AS Menghadapi Tantangan Berkelanjutan pada Tahun 2019
Pengedar pertanian AS melalui tahun yang sulit pada tahun 2018, dan perkiraan tidak lebih baik untuk sisa tahun 2019.
Menurut PIERS, layanan statistik perdagangan dari IHS Markit, total ekspor AS turun 0,2 persen tahun lalu. Hasil ke Asia, Namun, lebih buruk: penurunan 4,2 persen ke benua secara keseluruhan, dan penurunan besar 25,4 persen ke China.
Angka terakhir adalah hasil dari tarif yang dikenakan pada barang China oleh pemerintahan Trump. Khususnya terkena dampak adalah pengedar pertanian AS seperti petani kedelai, yang menderita penurunan penjualan ke China sebesar 56,5 persen pada tahun 2018. Pengiriman kapas, sumber ekspor pertanian lainnya, melihat kenaikan penjualan ke dunia sebesar 14,1 persen, tetapi penurunan ke China sebesar 4,3 persen.
Dari perspektif jangka panjang, situasi kedelai mungkin bahkan lebih buruk dari yang angka-angka tunjukkan. Mike Steenhoek, direktur eksekutif Soy Transportation Coalition, mengatakan China biasanya mengimpor sekitar 35 juta ton metrik kedelai AS dalam periode yang berjalan dari 1 September hingga 31 Agustus tahun berikutnya. Seperti pada Maret 2019, Namun, China hanya telah membeli 10 juta ton metrik untuk tahun pemasaran yang dimulai 1 September lalu, dan panen saingan Amerika Selatan baru saja mulai beroperasi. Pengedar kedelai AS biasanya menjual 80 persen panen mereka antara September dan Februari, kata Steenhoek, berbicara di panel di TPM 2019 di Long Beach, Calif., konferensi tahunan yang disponsori oleh IHS Markit dan Journal of Commerce.
Bahkan jika tarif Trump diturunkan atau dibatalkan, kemampuan pengedar kedelai AS untuk segera mendapatkan kembali pasar China yang menguntungkan masih dipertanyakan. "Apakah peluang pasar ini akan kembali seperti karet karet?" Steenhoek bertanya. "Saya pikir tidak."
Masalah bagi pengedar kedelai AS adalah tidak ada pasar lain sebesar China untuk mengganti penjualan yang hilang ke negara itu, kata April Zobel, manajer trafik ekspor dengan agribisnis The Andersons, Inc. Sementara itu, gudang semakin penuh. "Mendapatkan permintaan baru ke depan sangat sulit," kata Zobel.
Dilema ini telah mempengaruhi nasib perusahaan pelayaran juga. Lawrence Burns, senior vice president of trades dengan Hyundai Merchant Marine, mengatakan penurunan ekspor pertanian telah memparah masalah ketidakseimbangan peralatan garis. Perusahaan pengiriman mengandalkan setidaknya beberapa muatan ekspor untuk mengembalikan kontainer mereka ke Asia, di mana mereka dapat dimuat dengan barang China yang ditujukan ke AS — perdagangan yang jauh melebihi volume yang bergerak ke arah sebaliknya.
Sekarang, dengan pengedar AS memindahkan fokus mereka ke Asia Tenggara dan alternatif lain selain China, perusahaan pengiriman seperti Hyundai menemukan diri mereka harus mengangkat kontainer dua kali — sekali ke pasar ekspor baru, dan sekali lagi ke China untuk pengembaliannya ke AS. "Itu sangat merupakan perjuangan bagi kami," kata Burns.
Pemulihan tingkat ekspor pertanian AS yang normal ke China tidak berarti kembali ke bisnis seperti biasanya ada dalam kartu. Petani mencari pasar baru untuk jangka panjang. "Kami telah bekerja untuk menyederhanakan basis pelanggan kami untuk waktu yang lama," kata Steenhoek, menambahkan bahwa pertanian "bukan seperti memiliki toko kue. Jika ada penurunan tiba-tiba [dalam permintaan] untuk cokelat dan kenaikan vanila, Anda hanya perlu pergi ke toko roti, dan besok Anda akan sepenuhnya selaras dengan paradigma permintaan baru. Jika itu operasi pertanian, apa yang Anda lakukan — beralih ke brokoli? Anda tidak benar-benar memiliki kemampuan itu."
Penjualan ekspor barang pertanian memerlukan perencanaan jangka panjang, termasuk kontrak dengan perusahaan pelayaran dan kereta api. Sulit untuk berkomitmen pada volume muatan tertentu ketika pesanan penjualan yang dikonfirmasi belum ada. Kata Zobel: "Ketidakpastian adalah bagian yang paling sulit."
Saat berurusan dengan perusahaan pelayaran, pengedar AS terbiasa bermain biola kedua kepada importir, yang menghasilkan lebih banyak pengiriman dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, pengedar diharapkan membayar bagian mereka dari biaya perusahaan pelayaran yang meningkat, seperti yang diharapkan akan timbul dari peralihan yang diwajibkan ke bahan bakar kapal berulfur rendah.
Sementara itu, produsen pertanian asing meningkatkan kinerja mereka. Dengan iklim tropis dan musim panam yang panjang, Brasil dapat mengelola dua panen kedelai setahun. Dan China reportedly sedang berinvestasi dalam infrastruktur Brasil untuk meningkatkan aktivitas di pasar itu.
Masih, permintaan yang tumbuh untuk impor pertanian di bagian-bagian berkembang dari dunia kemungkinan akan melebihi infrastruktur transportasi yang diperlukan untuk mendukungnya, setidaknya untuk sementara waktu. Banyak kapal kontainer terbaru yang beroperasi terlalu besar untuk memasuki semua kecuali sejumlah kecil dari pelabuhan terbesar di dunia. Jadi produsen AS mungkin menemukan diri mereka terbatas dalam akses ke pasar baru.
Seperti biasa, barang yang mengalir ke AS akan menentukan prioritas perusahaan pelayaran. Kata Burns: "Kami belum pernah merancang layanan untuk menangani pengedar. Itu semua tentang headhaul."
Solusi jangka panjang tunggal bagi pengirim dan perusahaan pelayaran adalah kenaikan berkelanjutan dalam penjualan AS ke pasar asing. Saat ini, lebih dari setengah kontainer yang kembali ke Asia untuk muatan impor kosong, menurut Jeremy Nixon, chief executive officer global Ocean Network Express. "Kami perlu mendapatkan pengedar AS kembali ke pasar global," katanya.
