Perusahaan Mana yang Untung dari 5G dan Mana yang Tidak? Wawasan Industri

Huawei's Ken Hu: 5G arrived faster than expected.

A WEEK IN IoT – 5G is starting strong, says Huawei. Perwakilan wakil pimpinan, Ken Hu, mengatakan pada Mobile Broadband Forum (#MBBF) tahunan perusahaan di Zurich, Swiss minggu lalu bahwa komunikasi seluler generasi kelima “tiba lebih cepat dari yang diharapkan,” dan kini ada 40 operator di lebih dari 20 negara yang mendukung 136 perangkat yang diaktifkan 5G.

Pada pandangan pertama, adopsi 5G yang cepat di China dan Korea Selatan selama 2019 menunjukkan Hu benar, tetapi tidak semua indah di taman 5G, says Jeremy Cowan. Huawei telah meraih kemenangan awal di China dan Korea Selatan – begitu juga Ericsson – tetapi vendor China ini makin lambat di Eropa dan terlarang sepenuhnya di pasar AS.

Terkalah parah, justru Nokia yang pekan ini mencabut ramalan laba untuk 2019 dan 2020, menunda dividen hingga diberitakan lagi, dan terlambat meningkatkan investasi 5G. Nokia juga mengeluh bahwa rivalnya menyandarkan laba untuk cuci 5G market share. Mereka tidak ingin atau tidak bisa memainkan kartu itu.

Penerapan 5G skala besar di Asia belum cocok di Eropa. Finlandia-baser Elisa Oyj klaim sebagai telco pertama di dunia yang menawarkan layanan 5G komersial, beberapa kota memiliki cakupan di Jerman dan Italia, sementara Spanyol dan Inggris disajikan di 20 kota oleh Vodafone dan BT, dengan jejak yang lebih kecil untuk telco lain. Di AS, misalnya, AT&T menawarkan mobile 5G untuk beberapa pelanggan di 21 kota, sementara T-Mobile berharap akan memiliki cakupan nasional pada akhir tahun.

Pasar China untuk 5G besar dan semakin besar. Meskipun seringkali benar bahwa menekan tombol Start untuk roll-out infrastruktur baru lebih cepat di Command Economy seperti China daripada di, katakan, India atau Brasil, tidak ada ragu bahwa Pemerintah China telah mengadopsi 5G seperti tidak ada yang lain.

Consumer demand?

Di sektor swasta, telco belajar dari peluncuran 3G dan 4G bahwa konsumen hanya akan mengadopsi teknologi generasi selanjutnya ketika mereka melihat manfaat yang menarik. Dapat mendownload film dalam 1,2 detik daripada dua menit tidak akan cukup untuk memikat sebagian besar orang ke 5G, terutama ketika pilihan perangkat masih rendah dan tarif relatif tinggi. Misalnya, Verizon adalah operator pertama di AS yang menawarkan 5G dan, seperti GSMA Intelligence melaporkan pada Juni, “rata-rata tarifnya adalah yang terendah dari semua unlimited plan yang diselidiki. Harga rata-rata US$18 lebih tinggi dari 4G, tetapi datang dengan free roaming di Kanada dan Meksiko bersama Apple Music.”

Satu poin jual utama, kata vendor peralatan jaringan, adalah latensi rendah dalam layanan 5G. Dan ada satu kelompok konsumen di atas semua yang mungkin dimanjakan oleh ini. Kamu jauh lebih cerdas dari saya: Gamers. Namun, sampai sekarang, operator menemukan kesuksesan yang jauh lebih besar di pasar enterprise, menghubungkan Things bukan orang.

Ryan Ding, eksekutif direksi Dewan Huawei dan presiden carrier business group, menyatakan bahwa dalam satu tahun, standar, spektrum, dan perangkat semuanya telah siap 5G, kecepatan yang tidak pernah terjadi di generasi seluler sebelumnya. Pada awal 2019, Korea Selatan menjadi negara pertama yang meluncurkan layanan 5G secara nasional. Beberapa bulan kemudian, China juga meluncurkan layanan 5G dan kini sedang berjalan, menurut laporannya, untuk membangun 600.000 hingga 800.000 stasiun dasar 5G pada akhir 2020.

Sampai sekarang, 56 operator di seluruh dunia telah membangun jaringan 5G dan 40 dari mereka telah meluncurkan layanan 5G. Ding mengatakan bahwa Huawei telah memenangkan lebih dari 60 kontrak 5G dan sudah mengirim lebih dari 400.000 unit 5G active antenna (AAUs). Untuk perbandingan, Ericsson sekarang memiliki 70 perjanjian atau komersial 5G dengan penyedia layanan komunikasi unik, di mana 20 adalah jaringan langsung.

Saat jumlah perangkat yang diaktifkan 5G di pasar tumbuh melebihi hitungan terbaru Huawei sebesar 136, Ding yakin bahwa biaya akan turun. Smartphone 5G, katanya, saat ini berharga sekitar US$500, tetapi ia berharap itu akan turun ke sekitar $350 pada pertengahan tahun 2020. Jika perkiraan GSMA sebesar 1,57 miliar pengguna 5G pada 2025 terbukti akurat, dia mungkin benar. Huawei sendiri berharap akan ada 480 juta rumah tangga di seluruh dunia yang menggunakan 5G untuk mendukung Fixed Wireless Access (FWA) pada tanggal yang sama.

Apa yang akan mendorong adopsi ini?

Ding mengacu pada “pengalaman transformatif” yang mengakibatkan pengeluaran konsumen yang meningkat. Katanya konsumen dengan telco Korea LG U+ menikmati harga per Gigabit yang lebih rendah daripada 4G dan menambahkan tidak ada buffering melalui bandwidth yang lebih besar. Ia juga mengklaik kenaikan pendapatan 2,15% bagi operator 5G, antara Q1 dan Q2, 2019, tetapi belum terlihat apakah ini akan konsisten di antara operator dan pada rentang waktu yang lebih lama.

Bisa ada peran besar untuk “5G + Fibre” di wilayah di Eropa, di mana sekitar 70 juta rumah tangga saat ini belum terhubung atau kurang terlayani. UE tertinggal dari target kecepatan internetnya sendiri sebesar 100% ketersediaan 30Mbps pada 2020. Pada 2018, hanya 40% rumah yang memenuhi standar ini (Sumber: European Court of Auditors dan Huawei MI). Operator sekarang dapat memberikan pengalaman broadband seperti fiber menggunakan 5G Fixed Wireless Access untuk segera memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Di pasar konsumen, bandwidth besar dan latensi rendah 5G juga akan memungkinkan layanan baru seperti augmented / virtual reality (AR/VR), live streaming, video, dan gaming. Menurut Ding, ini adalah pengalaman transformatif yang konsumen bersedia membayar premi. Ia menambahkan bahwa operator juga dapat menemukan cara baru untuk monetisasi layanan mereka melalui metrik baru 5G, misalnya dengan mengenakan tarif berbeda untuk tingkatan latensi yang berbeda, dan menawarkan konten bernilai tambah yang disesuaikan dengan pasar lokal.

Sementara itu, di pasar business-to-business (B2B) beberapa industri mengharapkan 5G untuk memastikan service level agreements (SLAs) terpenuhi. Bisnis telah menentukan wilayah, model layanan, dan use case untuk aplikasi 5G, jadi operator dapat menawarkan kemampuan 5G seperti latensi, bandwidth uplink dan downlink, dan keandalan, dalam SLAs.

Hasil awal sudah keluar

Pendapatan kuartal ketiga Huawei, yang diumumkan pada 16 Oktober, naik 27% tahun demi tahun. Ini reportedly didorong oleh pertumbuhan pengiriman smartphone yang diluncurkan sebelum larangan perdagangan AS yang dipimpin oleh Presiden Trump. Perusahaan, kini produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, tidak membagi-bagi angka Q3. Namun, mereka mencoba mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, dan pada September mengatakan bahwa mereka telah mulai membuat stasiun dasar 5G tanpa komponen AS.

Rival utama, Ericsson juga melaporkan hasil positif. Penjualan organik tumbuh 3% pada kuartal ketiga 2019, “didorong oleh adopter awal 5G, di Amerika Utara dan Utara Timur Asia,” kata perusahaan berpusat di Swedia. Operating income adalah SEK 6,5 miliar (US$670 juta), margin 11,4% tanpa biaya one-off. Ericsson juga melaporkan bahwa operator Korea LG U+ telah memilihnya untuk menyediakan 5G Radio Access Network (RAN) dan 5G Core.

Meski kekuatan Huawei di pasar domestiknya, Ericsson mengatakan, “Pasar terbesar untuk infrastruktur 5G akan di China di mana penerapan diharapkan dimulai dekat. Kami telah berinvestasi untuk meningkatkan pangsa pasar, namun masih terlalu awal untuk menilai volume dan tingkat harga yang mungkin. Berdasarkan pengalaman historis kami, kami berharap margin awal yang menantang tetapi margin positif selama masa kontrak.”

“Seiring waktu, inovasi baru yang menarik untuk 5G akan datang dengan kasus penggunaan industri dan IoT, memanfaatkan karakteristik kecepatan, latensi, dan keamanan 5G. Ini memberikan peluang bagi pelanggan kami untuk meraih pendapatan baru saat mereka memberikan manfaat tambah kepada konsumen dan bisnis. Bisnis IoT kami tumbuh hampir dua kali lipat dari pertumbuhan pasar yang diperkirakan 20-25% per tahun. Kami memiliki lebih dari 4.500 perusahaan di platform IoT kami dan jumlah perangkat terhubung di platform telah lebih dari ganda tahun hingga saat ini.

“Untuk memanfaatkan posisi kami sepenuhnya dan meraih aliran pendapatan berkala baru, kami meningkatkan investasi dalam IoT di dalam Emerging Business. Dengan investasi ini, kami tidak berharap akan mencapai titik impas untuk segmen tahun depan, dan malah (akan) mengalami kerugian SEK 1,5 hingga 2,0 miliar ($160 hingga $210 juta),” kata seorang pembicara Ericsson menyimpulkan.

Di sisi lain, sebaliknya dengan pandangan optimis tentang 5G dari dua pemimpin pasar, under-investment telah meninggalkan Finlandia's Nokia terseret dengan masalah teknis dalam tawaran 5G-nya. Nokia mengejutkan pasar keuangan pekan ini dengan mencabut semua dividen untuk mencari modal untuk investasi yang lebih besar di 5G. Saham menurun 21% pada berita bahwa pelanggan kunci Nokia membatasi pengeluaran karena direncanakan merger di Amerika Utara, pasar 5G terbesar mereka.

Aplikasi baru lebih dari pasar baru

Tidak akan menjadi penghiburan bagi Nokia bahwa Huawei juga berharap ini akan menjadi perjalanan lambat ke profitabilitas 5G. “Ini akan menjadi proses panjang bagi 5G untuk memungkinkan transformasi digital industri,” kata Ding. “Operator harus mengembangkan kemampuan jaringan baru, kemampuan operasional, dan model bisnis sekarang untuk merangkul transformasi B2B.”

Ia menyimpulkan bahwa “cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah menciptakannya” dan meminta operator, regulator, pemain industri vertikal, vendor peralatan, dan integrator sistem untuk bekerja sama membangun industri 5G yang subur.

Di hal ini para vendor sepertinya setuju. Pada MWC Los Angeles 2019 pekan ini, Ericsson menunjukkan seorang paramedis menggunakan sarung tangan haptic untuk melakukan pemeriksaan ultrason melalui komunikasi interaktif real-time dengan ahli medis. Ericsson juga secara jarak jauh mengambil data dari kapal pintar untuk menguji kualitas air dan mengambil pengukuran untuk mengatasi polutan air.

Gamer mungkin menjadi headline media utama, namun setidaknya untuk saat ini, 5G lebih tentang menyampaikan Internet of Things.

Penulis adalah Jeremy Cowan, editorial director & penerbit VanillaPlus & IoT Now.