Update 16/06/2020: Berdasarkan umpan balik komunitas, lanskap kini menyampaikan sembilan perusahaan tambahan.
Sejak AMFG merilis Lanskap Manufaktur Aditif pertama pada tahun 2019, industri telah berevolusi dengan cepat. Untuk menangkap evolusi ini, kami menyampaikan edisi kedua dari lanskap tahunan kami.
Pada akhir tahun 2019, pasar AM global ditaksir lebih dari $10 miliar. Hardware dan bahan cetak 3D berkembang ke sektor industri, dan pandemi COVID-19 telah mempercepat upaya transformasi digital. Cetak 3D menawarkan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menavigasi gangguan rantai pasok dan permintaan yang berubah.
Unduh laporan dan infografis di sini
Lanskap Manufaktur Aditif pada Tahun 2020
Lanskap tahun ini menampilkan 240 perusahaan dan lembaga penelitian yang berdedikasi untuk mengindustrialisasi cetak 3D. Sektor ini segmen menjadi:
- Produsen hardware (Polimer, Desktop, Logam, Komposit, Keramik, Elektronika)
- Vendor perangkat lunak (Desain & Simulasi, Slicer & Persiapan Data, Alur Kerja & MES, Keamanan)
- Pemasok bahan (Polimer & Komposit, Logam)
- Produsen sistem pasca-pengolahan
- Lembaga penelitian
Hanya solusi yang berfokus industri yang disertakan; printer kelas konsumen dan penyedia layanan dikecualikan untuk menjaga laporan tetap terfokus. Untuk data penyedia layanan, lihat Survei Kondisi Industri kami.
Kesimpulan Utama
Hardware mendominasi lanskap
Hardware mencakup 56 % ekosistem AM, didorong oleh lonjakan pemain baru. Segmen baru—printer 3D komposit—telah muncul, menjanjikan pertumbuhan signifikan di masa depan.
Printer 3D logam memimpin segmen hardware
Produsen mesin logam mewakili 40 % hardware dan 22,5 % lanskap keseluruhan. Sistem berbasis laser tetap dominan, tetapi binder-jetting dan printer bagian besar semakin mendapatkan traksi.
Start-up mempercepat inovasi
Banyak entri lanskap adalah start-up yang didirikan dalam lima tahun terakhir, menarik minat investor yang signifikan. Pada tahun 2019, $1,1 miliar mengalir ke 77 perusahaan AM tahap awal, sebagian besar mendukung hardware.
Konektivitas adalah topik krusial industri
Ekosistem AM tetap terfragmentasi, menggarisbawahi kebutuhan akan solusi terintegrasi dan terhubung yang memungkinkan alur kerja manufaktur digital.
Analisis Mendalam Segmen
Hardware
Inovasi hardware terus mendorong performa, kecepatan, dan keandalan untuk penggunaan produksi.
Printer 3D polimer
Sistem polimer masih merupakan teknologi paling prevalen: 72 % perusahaan yang disebuti menggunakan polimer, dibandingkan 49 % untuk logam. Sementara prototipe tetap dominan, printer polimer semakin diterapkan untuk alat, cadangan, dan komponen akhir, didorong oleh termoplastik berkinerja tinggi seperti PEEK dan ULTEM.
Printer 3D desktop
Mesin desktop—terutama Fused Filament Fabrication (FFF)—masih menjadi sub-kategori terbesar. Unit desktop FFF profesional kini menawarkan fitur industri seperti ekstrusi dual dan ruang bangunan dipanaskan. Merek seperti Ultimaker, MakerBot, BCN3D, dan Roboze menggambarkan keragaman segmen yang semakin tumbuh.
Printer 3D logam
Metal Powder Bed Fusion (PBF) tetap menjadi teknologi paling banyak diadopsi, meskipun sistem binder-jetting semakin muncul sebagai alternatif hemat biaya dan lebih cepat. Perusahaan seperti ExOne, Digital Metal, GE, Desktop Metal, dan HP memperluas portofolio logam. Sub-segmen baru printer logam kompak, dengan peningkatan pengiriman 43 % pada tahun 2019, melayani prototipe fungsional dan produksi batch kecil; Desktop Metal dan Markforged memimpin ruang ini.
Printer 3D komposit
Pencetakan komposit telah memasuki lanskap dengan 10 pemain kunci—termasuk Markforged, Fortify, dan Anisoprint. Teknologi komposit mengotomatisasi proses yang intensif tenaga kerja, mempersingkat siklus desain dan membuka pasar baru. Investasi terbaru melebihi $150 juta, menggarisbawahi kepercayaan industri.
Tantangan Hardware
Meskipun kemajuan hardware, krisis COVID-19 mungkin membatasi pengeluaran modal. Analis riset Scott Dunham dari SmarTech Analysis memprediksi pertumbuhan penjualan hardware yang modest pada tahun 2020, tetapi mengantisipasi penggunaan yang lebih tinggi dari mesin yang ada untuk mendorong penjualan bahan.
“Penjualan hardware mungkin tidak akan pergi ke mana pun karena pengeluaran modal pasti akan erat selama sisa tahun (setidaknya). Tapi kami berharap tingkat penggunaan akan pulih untuk basis mesin yang terpasang, mendorong penjualan bahan untuk bahan baru yang berorientasi pada penggunaan akhir.”
Bahan
Pada tahun 2020, basis data Senvol mencantumkan 2.245 bahan AM, naik dari 1.700 pada tahun 2019. Polimer tetap menjadi kelas paling populer, tetapi permintaan logam semakin naik: 40 % responden survei EY mencari standar aloi, 31 % aloi berkinerja tinggi. Biaya bahan tetap menjadi hambatan, dengan polimer dan logam AM masih beberapa kali lebih mahal dari alternatif konvensional.
Perangkat lunak
Kemunculan AM sebagai platform manufaktur digital telah mendorong perangkat lunak khusus untuk desain, simulasi, persiapan pembangunan, dan manajemen alur kerja.
“Cetak 3D tidak baru, dengan hampir 35 tahun sejarah, tetapi sebagian besar fokus selama beberapa dekade telah pada platform dan bahan. Yang sedang mengejar adalah perangkat lunak yang dibutuhkan untuk lebih baik memprediksi, memperbaiki, dan mengelola bagian yang dicetak.”
Desain dan simulasi
Alat simulasi canggih—optimasi topologi, desain generatif—semakin diterapkan di sektor penerbangan, otomotif, dan medis, mengurangi siklus coba-coba.
Persiapan pembangunan
Fragmentasi di antara slicer dan alat pasca-pengolahan menambahkan kompleksitas. Pengembang perangkat lunak kini mengintegrasikan fungsi ini ke dalam platform tunggal yang mendukung pemeriksaan cetakabilitas, orientasi bagian, optimasi ringan, pembuatan dukungan, dan simulasi.
Alur kerja dan MES
Sistem Eksekusi Manufaktur (MES) muncul untuk mengelola operasi AM, menyediakan kejelajahan, dan menskalakan produksi. Memilih MES memerlukan evaluasi kemampuan integrasi dan skalabilitas.
IP dan keamanan
Seiring cetak 3D semakin luas, melindungi kekayaan intelektual adalah krusial. Perangkat lunak keamanan melindungi data desain di seluruh hardware, departemen, situs, dan pemasok. Meskipun saat ini masih niche, permintaan akan solusi keamanan khusus diharapkan akan tumbuh.
Pasca-pengolahan
Penskalan produksi membutuhkan pasca-pengolahan otomatis untuk mengatasi langkah-langkah manual yang intensif waktu yang mendorong biaya per bagian naik.
“Pasca-pengolahan memiliki dampak besar dalam memungkinkan produsen mencapai target biaya mereka jika mencari produksi berukuran besar.”
“Fokus harus pada teknologi pasca-pengolahan berkelanjutan yang sepenuhnya mengotomatisasi alur kerja, setelah bagian keluar dari printer 3D, menghilangkan biaya prohibitif dari alur kerja manual yang intensif tenaga kerja. Hanya ketika penghematan tercapai, produksi berukuran besar mungkin.”
Joseph Crabtree, CEO of Additive Manufacturing Technologies Ltd.
Perusahaan seperti Additive Manufacturing Technologies, DyeMansion, PostProcess Technologies, Rösler, dan Quintus Technologies mempioneer solusi otomatis untuk pembersihan, depowdering, finishing permukaan, dan pewarnaan.
Manufaktur Aditif pada Tahun 2020: Membentuk Masa Depan Manufaktur Digital
Dari edisi pertamanya, Lanskap AMFG telah melacak industri yang matang dengan cepat. Pemain baru, bahan yang berkembang, dan fokus yang ditingkatkan pada otomatisasi dan konektivitas menentukan trajetur sektor. Meskipun ketidakpastian global, lanskap AM menawarkan peluang yang melimpah, dengan kolaborasi industri yang mendorong konsolidasi dan ketahanan.
Unduh white paper dan infografis di sini
