Reshoring Dipicu Pandemi: Lima Faktor Kunci Sebelum Memindahkan Produksi ke Dalam Negeri
Naiknya minat terhadap reshoring dan onshoring mungkin berkembang karena pandemi coronavirus, dengan lebih dari dua pertiga produsen Amerika Utara yang ingin membawa kembali produksi ke rumah, menurut survei terbaru oleh Thomasnet.com.
Untuk sebagian besar, serangkaian faktor kompleks akan menentukan apakah, kapan, dan di mana pindah — termasuk kedekatan dengan operasi yang ada, akses ke jaringan logistik, kemampuan penerapan teknologi, dan lainnya. Dalam beberapa kasus, Amerika Utara mungkin tidak lebih cocok dari China.
Vietnam, Ukraina, dan Indonesia menempati peringkat tertinggi di antara 40 negara dalam Nearshoring Index milik Savills, yang mengukur biaya tenaga kerja manufaktur, biaya listrik, infrastruktur, dan keterbukaan perdagangan. Amerika Serikat dan Kanada menempati peringkat 35 dan 28, masing-masing, tetapi akses yang lebih tinggi ke otomatisasi di negara-negara ini dapat membantu mengimbangi biaya lain.
Sebelum mengambil langkah, berikut adalah lima area kunci yang harus dipertimbangkan perusahaan.
1. Tenaga Kerja. Ketersediaan tenaga kerja terampil sering kali menjadi kriteria utama dalam pemilihan lokasi pabrik. Perusahaan akan memutuskan di mana meletakkan fasilitas mereka berdasarkan jenis tenaga kerja yang tersedia dalam jarak dapat diangkut ke lokasi yang dipilih, dan apakah dapat memenuhi kebutuhan operasional mereka.
Sebagai tanggapan, pemerintah negara bagian seperti Michigan, California, dan Florida menerapkan program pendidikan karir dan teknik (CTE) dan pendidikan vokasional untuk warga mereka untuk baik menarik perusahaan dan merevitalisasi komunitas mereka. Beberapa pemerintah lokal bahkan menyesuaikan program pelatihan untuk perusahaan yang ingin mereka tarik ke wilayah mereka. Perusahaan dengan strategi tenaga kerja yang kuat dapat mengidentifikasi talenta apa yang dapat dikembangkan secara lokal untuk memutuskan di mana memulihkan.
Sebelumnya, perusahaan offshoring ke negara seperti China karena tenaga kerja berbiaya rendah yang umumnya kurang terampil dan transaksi tinggi. Namun seiring berkembangnya China, daya saing biayanya telah menurun. Biaya upah per unit (biaya rata-rata upah per unit output) untuk manufaktur telah naik 285% selama 20 tahun terakhir. Di sisi lain, biaya produksi domestik telah menurun seiring robotika dan kecerdasan buatan mengganti pekerja tenaga kerja. Teknologi canggih telah mengganti banyak tugas monoton dan repetitif dengan otomatisasi sambil membatasi penggunaan tenaga kerja pada fungsi yang tidak dapat diotomatisasi.
Ada beberapa perlawanan terhadap otomatisasi skala besar karena pengeluaran modal awal yang besar. Selain itu, ada sensitivitas politik di beberapa pasar karena pekerjaan berpendapatan rendah sering kali paling rentan terhadap otomatisasi. Meskipun itu, kita melihat pergeseran akhir-akhir ini, terutama seiring teknologi menjadi lebih murah, tenaga kerja digunakan untuk fokus pada menyelesaikan tugas yang lebih canggih di seluruh rantai pasok. Studi yang dilakukan oleh International Federation of Robotics (IFR) menemukan bahwa produsen telah mendapat manfaat dari penggunaan robot. Faktanya, mereka lebih mampu bersaing dalam rantai pasok global juga. Selain itu, biaya penerapan otomatisasi dapat dikategorikan sebagai investasi modal, yang kemungkinan akan dimotivasi oleh pemerintah federal, bagian, dan lokal dengan potongan pajak tambahan. Teknologi juga dianggap sebagai perlindungan terhadap gangguan pasar tenaga kerja di masa depan. Penggunaan kecerdasan buatan akan paling meluas di perusahaan dalam perakitan, pemilihan, kemasan, dan fulfillment, yang meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko cedera pekerja, dan memungkinkan operasi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan omni-channel.
2. Insentif Pajak. Sebagian besar negara bagian juga menawarkan berbagai program insentif untuk menarik fasilitas korporat dan manufaktur baru ke komunitas mereka. Pengurangan pajak properti dan insentif pengembangan ekonomi dapat mengimbangi biaya pemindahan, investasi real estat, pembelian peralatan, dan bahkan berdampak positif pada pelaporan keuangan perusahaan.
Misalnya, negara bagian Maryland menawarkan kredit pajak selama 10 tahun yang mendorong perusahaan teknologi dan manufaktur canggih untuk mendirikan fasilitas di salah satu dari 149 komunitas tersesat untuk menciptakan pekerjaan di kota pabrik baja dan pertambangan lama.
Sebelum Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) tahun 2017, kebijakan pajak AS menindak perusahaan untuk membawa kembali pendapatan ke Amerika yang dihasilkan di negara lain, yaitu, mereka dikenakan pajak ganda pada dana ini. Struktur pajak telah berevolusi menjadikan reshoring sebagai langkah yang lebih menarik. Pajak direstruktur sehingga tarif pajak korporat tertinggi diturunkan dari 35 persen menjadi 21 persen, membawa tarif AS di bawah rata-rata untuk sebagian besar negara Organisasi untuk Kerja sama dan Pengembangan Ekonomi lainnya.
Meskipun banyak insentif ini ada sebelum pandemi COVID, agen federal dan banyak pemerintah bagian dan lokal telah merespons krisis COVID-19 dengan program tambahan yang dirancang untuk memastikan bisnis bertahan. Dengan kebutuhan yang meningkat untuk menciptakan peluang kerja, program-program ini kemungkinan akan berlanjut. Banyak potongan pajak dapat diundurkan dengan tim pengembangan ekonomi bagian dan lokal, tetapi kredit pajak untuk menciptakan pekerjaan ditetapkan oleh undang-undang. Potongan dan insentif ditawarkan berdasarkan jumlah pekerja baru yang akan diciptakan oleh operasi baru. Perusahaan harus menyelidiki dan menggunakan pendekatan multi-analisis untuk menentukan di mana melakukan reshoring. Penting bagi perusahaan untuk meninjau komitmen insentif mereka untuk proyek mereka, mempertimbangkan janji modal dan jumlah karyawan, menentukan insentif yang berisiko, dan merencanakan cara untuk mengatasi risiko claw back, jika ada.
3. Efisiensi Pengiriman dan Operasional. Beberapa perusahaan yang telah melakukan reshoring mengindikasikan bahwa analisis biaya-pendapatan dan risiko mereka telah membuktikan bahwa lebih efisien untuk memproduksi di Amerika Utara daripada di China. Ini sebagian karena upah untuk pekerja manufaktur di China telah bertiga lipat sejak 2005. Mereka juga menemukan bahwa masalah kualitas dan produktivitas yang berkelanjutan dari produksi China masih ada hingga saat ini. Pabrik Asia sering menggunakan pemasok atau komponen yang tidak disetujui, menciptakan produk jadi yang berbeda dari sampel. Kurangnya kontrol kualitas, pencurian hak kekayaan intelektual, dan responsivitas yang kurang menyenangkan memperparah sakit kepala offshoring.
Dengan pabrik manufaktur dan perakitan yang berlokasi di Amerika Utara, perusahaan dapat menerapkan sistem manajemen inventaris just-in-time yang lebih kuat dan sehingga mendapatkan manfaat dari kedekatan dengan hub fulfillment dan logistik untuk memenuhi penjualan e-commerce yang meningkat. Menyegerakkan rantai pasok melalui samudra telah terbukti tidak layak selama COVID-19, karena perusahaan masih perlu mempertahankan inventaris, tidak hanya dari barang jadi tetapi juga dari bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan beberapa produk. COVID-19 akan membuat reshoring semakin diinginkan karena itu akan menghilangkan titik putus di sepanjang rantai pasok.
4. Infrastruktur dan Manajemen Energi. Sama seperti insentif, ada banyak inisiatif energi dan manajemen limbah yang dijalankan baik di tingkat federal maupun bagian yang menawarkan kemudahan operasi untuk semua jenis produsen. Ini sangat berbeda dari banyak bagian Asia, di mana sumber daya ini tidak begitu ditegakan. Jaringan kereta api, jalan raya, dan udara yang terkonstruksi dan terhubung dengan baik di Amerika Utara menjadikan reshoring sebagai opsi yang lebih baik karena perusahaan secara dasar pindah ke pelanggan mereka sambil memiliki akses ke sumber energi dan utilitas yang terjangkau dan dapat dipercaya yang beberapa negara berkembang tidak memiliki.
Inisiatif energi angin adalah salah satu dari banyak inisiatif sumber energi yang diluncurkan untuk menarik manufaktur ke AS. Area yang ditandai hijau di peta adalah lokasi turbin angin darat dan laut (sumber: U.S. Wind Turbine Database-USWTDB). Ada pertumbuhan eksponensial dalam energi angin yang didukung oleh Departemen Energi (DOE) dan Teknologi Energi Angin (WETO), dengan operasi di setiap negara bagian untuk membangun kemampuan dan membuatnya tersedia dan terjangkau bagi sektor publik dan swasta.
5. Ketersediaan dan Aksesibilitas Real Estat Industri. Pasar real estat industri menahan krisis pandemi tetapi menemukan ruang yang tepat di lokasi prima masih menjadi tantangan. Keterbatasan persediaan semakin memburuk dengan perusahaan raksasa seperti Amazon yang menyerap sebagian besar area dalam zona pengiriman mil terakhir dari banyak kota metropolitan.
Sementara banyak situs industri lama dan brownfield di zona mil terakhir sudah diredevelop, masih ada ruang real estat yang tersedia di area middle mile yang dekat dengan rute logistik yang harus dipertimbangkan. Ini termasuk area sepanjang garis Mason Dixon, utara Teluk Mexico, Selatan Arizona, dan wilayah New Mexico. Biaya tenaga kerja yang lebih rendah, insentif yang ditawarkan yang menguntungkan, dan kedekatan dengan area kepadatan penduduk membuat wilayah ini opsi yang bagus untuk lokasi manufaktur.
Adam Petrillo adalah senior managing director dan kepala layanan industri, dan Ann Marie Collins adalah executive vice president strategi tenaga kerja dan insentif, di Savills.
