Venture Capital Membidik Startup yang Mempromosikan Ekonomi Sirkular
Ada biaya untuk membuat rantai pasokan berkelanjutan — tetapi ada peluang besar untuk mendapatkan keuntungan juga.
Tanyakan saja kepada salah satu dari banyak perusahaan modal ventura yang bermunculan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendukung perusahaan rintisan yang didedikasikan untuk menciptakan rantai pasokan “hijau” dan mengatasi ancaman perubahan iklim.
Area fokus khusus bagi investor saat ini adalah apa yang disebut ekonomi sirkular — sistem yang dirancang untuk menghasilkan nol limbah dalam produksi dan distribusi, dan didedikasikan untuk daur ulang dan regenerasi material.
Itulah area fokus untuk Closed Loop Partners yang bernama tepat, sebuah perusahaan investasi berbasis di New York yang menggabungkan modal ventura, ekuitas swasta, pembiayaan proyek, dan pusat inovasi. Yang terakhir, dijuluki Pusat Ekonomi Sirkular, menyatukan pesaing nominal untuk mengeksplorasi cara menerapkan teknik dan teknologi yang tepat di seluruh industri.
Ron Gonen, yang mendirikan Closed Loop Partners pada tahun 2014 dan terus menjabat sebagai chief executive officer, telah memikirkan ide tersebut selama bertahun-tahun. Dia telah bekerja di sektor swasta dan publik, termasuk tugas dalam administrasi Walikota New York City Michael Bloomberg, membangun hubungan dengan pengecer besar.
Gonen berangkat untuk menciptakan lebih dari sekadar perusahaan modal ventura standar, meluncurkan dana di berbagai kelas, termasuk kredit, pertumbuhan, infrastruktur, dan dana ekuitas swasta yang mengakuisisi perusahaan yang sudah ada. Saat ini, Closed Loop Partners mengelola modal untuk lembaga keuangan, dana abadi yayasan, perusahaan besar, dan kantor keluarga.
Untuk semua minat yang telah ditarik dari investor, pasar untuk solusi loop tertutup masih muda, Gonen mengakui. “Ini akan membutuhkan perubahan besar dalam industri dan investasi,” katanya, mengutip perkiraan Accenture bahwa konsep tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar $4,5 triliun.
Model manufaktur selama 100 tahun terakhir, berdasarkan ekstraksi sumber daya dan pembuangan bahan di tempat pembuangan sampah, “sudah kuno, boros, dan menyebabkan merek dan pengecer menghabiskan lebih dari yang seharusnya,” kata Gonen. “Banyak entitas melihat penghematan biaya yang signifikan dalam beralih ke ekonomi sirkular. Kami akan menjadi mesin di balik itu.”
Kisah yang tak terhitung jumlahnya oleh calon pengusaha mengungkapkan betapa pemilihnya VC dalam memilih startup untuk investasi. Gonen memiliki seperangkat standar sendiri untuk tujuan itu. “Kami akan mencari teknologi yang mengganggu cara kerja industri, dan memecahkan masalah,” katanya.
Pada tahap awal, Closed Loop Ventures Group - cabang modal ventura dari Closed Loop Partners - akan menginvestasikan antara $500.000 dan $1 juta ke inovator dalam ekonomi sirkular. Selain modal, CLVG mengambil pendekatan aktif untuk mendukung setiap perusahaan dengan memanfaatkan banyak sumber daya, kemitraan, dan hubungan di seluruh platform Mitra Loop Tertutup.
“Kami tertarik untuk menjadi mitra jangka panjang,” kata Gonen. “Kami tidak dalam bisnis membalik perusahaan pada kesempatan paling awal, menaburkan debu internet di atasnya.” Dia menunjuk contoh HomeBiogas, sebuah startup Israel yang menjual digester anaerobik yang mengubah sampah organik menjadi gas metana dan pupuk cair. Closed Loop Partners adalah investor awal perusahaan, dan tetap menjadi pemegang saham terbesarnya, memegang tiga dari tujuh kursi dewan.
Closed Loop Partners memiliki portofolio sekitar 50 perusahaan di seluruh platform investasinya. Sekitar setengahnya berada dalam tahap awal pengembangan, 10 atau lebih dalam tahap pertumbuhan, dan sisanya terdiri dari bisnis besar dan mapan. Namun semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu merancang produk, teknologi, dan teknik yang dapat membantu dalam membangun ekonomi sirkular.
Apakah ini waktu terbaik untuk mengejar strategi hijau masih bisa diperdebatkan. Pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang diakibatkannya mungkin telah menyebabkan beberapa perusahaan mundur dari inisiatif keberlanjutan demi strategi untuk bertahan hidup. Dan sementara ekonomi AS tampaknya membaik, tidak ada yang menebak apakah pertumbuhan akan terus berlanjut, atau varian baru dari virus akan menghentikan pemulihan.
Gonen percaya ada pasar yang kuat untuk IPO saat ini. “Pasar saham secara umum sangat panas. Ini hanya soal kapan waktu yang tepat untuk memaksimalkan nilai.”
Terlepas dari bagaimana kinerja ekonomi di bulan-bulan mendatang, ia sangat yakin bahwa dorongan untuk ekonomi sirkular dan dunia bebas sampah harus terus berlanjut. Adapun Mitra Loop Tertutup, "kita dapat bergerak agresif ke arah itu," katanya. “Kami tidak sedang berdebat dengan para penentang.”
