Pengiriman Transpasifik Hadapi Ketidakpastian di Tengah Lonjakan Musim Puncak
Peristiwa berulang seperti musim liburan akhir tahun dulu memberikan tingkat prediktivitas pada tren pengiriman laut di jalur perdagangan timur laut transpasifik. Biasanya, volume puncak musim liburan meningkat pada bulan Juli, dengan Agustus dan September sebagai bulan paling sibuk, dan volume menurun pada Oktober.
Tidak ada yang biasa dalam beberapa tahun terakhir bagi pengaut muatan laut. Kapasitas berlebih telah mendorong keuangan pengaut muatan ke merah, memaksa konsolidasi. Perang perdagangan AS-China telah menyebabkan ketidakpastian tambahan.
Dengan pengirim mencoba menghindari kenaikan tarif potensial dengan memuat ulang inventaris pada paruh kedua tahun 2018 (dan khususnya kuartal keempat), pasar melihat peningkatan drastis dalam volume. Masuk tahun 2019, dengan impor inventaris tinggi, pengaut muatan telah menunjukkan disiplin dalam mengontrol kapasitas lebih dari sebelumnya. Berkat pengurangan volume dari China, dan ketidakpastian tarif yang terus mengganggu pasar, ini tidak akan menjadi musim puncak yang biasa.
Biaya potensial dari tarif baru telah menyebabkan banyak pengirim memilih untuk menganggarkan biaya inventaris yang lebih tinggi. Akibatnya, volume signifikan muatan laut beralih ke pelabuhan lebih awal dari biasanya, mengganggu tren volume tipikal pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2018.
Biasanya, kita melihat kerusakan dalam pengiriman laut tepat sebelum Tahun Baru Cina. Namun, volume tahun ini tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Inventaris tetap tinggi bagi pengirim yang telah memesan ulang pada tahun 2018, jadi permintaan terus lemah di jalur perdagangan timur laut transpasifik.
Menurut JOC.com, impor dari China menurun 5 persen pada paruh pertama tahun 2019. Itu tidak berarti mereka turun di mana saja, bagaimanapun. Banyak negara Asia Tenggara —termasuk India, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Indonesia— telah meningkatkan impor mereka ke AS sebesar 13 hingga 37 persen dibandingkan tahun lalu. Dan total impor dalam perdagangan naik 1,4 persen selama periode ini. Tren ini mengonfirmasi bahwa pengimpor memindahkan lokasi sourcing mereka ke negara selain China.
Pada tahun 2018, karena pesanan kapal baru yang memasuki armada global, pengaut muatan mengumumkan peningkatan kapasitas 8 persen pada jalur perdagangan timur laut transpasifik, untuk berlaku pada Januari dan awal Februari. Ketika menjadi jelas bahwa pertumbuhan kuartal pertama dan kedua dalam perdagangan kurang dari yang diharapkan, pengaut muatan menghapus kapasitas tambahan. Tindakan ini berkontribusi pada tantangan ruang yang dialami pada paruh kedua tahun 2018, ketika pengimpor memuat ulang inventaris.
Dengan perpindahan volume impor dari China ke Asia Tenggara dan subbenua India, pengaut muatan AS telah menambahkan pelabuhan panggilan ke rute Asia Tenggara yang ada, tanpa menambah kapasitas. Pengecualian tunggal adalah layanan gabungan Maersk-Zim baru ke Teluk AS, yang akan dimulai bulan ini.
Penghapusan kapal yang baru ditambahkan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pengaut muatan memiliki disiplin untuk mengontrol kapasitas. Mereka bertekad untuk mencegah harga pasar spot merusak ke tingkat tabrakan pasar laut tahun 2016. Itulah mengapa kita telah melihat jumlah pelabuhan kosong yang tertinggi pada tahun 2019.
Sebuah "pelabuhan kosong" merujuk pada pengaut muatan yang membatalkan pelayanan. Ini dapat berarti seluruh pelayanan dibatalkan, atau satu atau lebih pelabuhan pada rute yang dijadwalkan dilewati. Dalam prosesnya, pengaut muatan membuat kolam roll buatan di asal (mengalihkan muatan ke pelayanan berikutnya yang tersedia), yang membatasi ruang di pasar dari pelabuhan atau rute tersebut. Pelabuhan kosong dapat menambahkan tantangan ruang dan operasional di pelabuhan dan tujuan darat kereta api di AS.
Kami juga telah melihat loader ekstra musim ini, yaitu kapal yang tidak mengikuti jadwal teratur. Praktik semacam ini dapat menyuntikkan kapasitas ke jalur di mana permintaan tinggi.
Sementara langkah ini mungkin tampak berkontradiksi dengan pembatalan pelayanan yang dijadwalkan, sebagian besar loader ekstra telah pergi ke Pantai Timur dan wilayah Teluk AS karena pembatasan Kanal Panama pada pemuatan kapal. Musim ini, banyak kapal tidak dapat memuat ke kapasitas maksimum karena akan mencurigai kemampuan mereka untuk melewati kanal. Dalam beberapa kasus, mereka harus membongkar muatan di Panama untuk melewati gelang. Situasi ini sebagian didorong oleh pemilik muatan besar (BCO) yang ingin mendapatkan pesanan mereka sebelum musim puncak.
Banyak analis memprediksi musim puncak 2019 yang sepi atau lambat. Segala yang kita tahu sejauh ini adalah kondisi sangat bervariasi dari satu pantai ke pantai lainnya.
Di Pantai Timur AS, volume pengiriman laut masuk tetap cukup stabil tahun ini, sebagian karena pembatasan menginjak Kanal Panama. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, pembatasan ini ditangguhkan karena kenaikan tingkat air. Di layanan Suez dari Asia Tenggara dan subbenua India, kapal terus penuh, dengan tingkat penggunaan yang tinggi.
Dengan volume yang jauh menurun ke Pantai Barat Pasifik dalam enam bulan pertama tahun 2019, pengaut muatan yang melayani Pantai Barat AS telah menggunakan lebih banyak pelabuhan kosong dari sebelumnya. Menurut SeaIntelligence Maritime Consulting, pengaut muatan di jalur transpasifik membatalkan 73 pelayanan pada paruh pertama tahun 2019. Banyak yang menunggu peningkatan volume pada Agustus. Ini belum terbukti menjadi kenyataan, bagaimanapun, dan saya harap sisa Agustus dan September akan membawa lebih banyak pelayanan yang dibatalkan.
Sementara mungkin tampak seperti pengaut muatan mengontrol harga pengiriman laut di pasar saat ini, ada beberapa alat strategis yang dapat digunakan oleh pengirim untuk membantu melawan volatilitas dan ketidakpastian selama bulan September dan Oktober:
Komunikasikan dengan penyedia. Pastikan penyedia Anda tahu jika Anda mengharapkan volume pengiriman yang lebih tinggi dari biasanya selama bulan puncak ini. Jika Anda belum melakukannya, bagikan informasi peramalan empat hingga delapan minggu sebelumnya.
Pilih penyedia layanan yang beragam. Penyedia yang beragam, atau penyedia layanan tunggal dengan akses ke banyak pelayanan pengaut muatan, dapat menawarkan beberapa opsi pengaut muatan, serta produk khusus yang mungkin tersedia selama bulan puncak. Diversifikasi dalam pilihan pengaut muatan menurunkan risiko penundaan atau pembatalan pengiriman. Saat pengaut muatan terus membatalkan pelayanan, Anda memerlukan opsi alternatif untuk pengiriman Anda.
Buat rencana untuk pengiriman Anda setelah tiba di pelabuhan. Sementara banyak terminal laut telah ditingkatkan dan terus mencari perbaikan operasional untuk menghindari tantangan musim lalu, Anda perlu memastikan bahwa Anda memiliki proses standar yang ditempatkan dengan penyedia layanan mengenai proses impor dan transportasi darat. Keandalan adalah kunci, baik di asal maupun tujuan.
Peramalan dan tambahkan waktu tambahan jika memungkinkan. Berikan penyedia layanan Anda dengan ramalan pengiriman terbaru, dengan waktu tambahan sebanyak mungkin —14 hingga 21 hari sering ideal— untuk melakukan pemesanan di asal. Ingatlah bahwa ini sendiri tidak akan menjamin Anda ruang, tetapi akan mendukung kasus Anda.
Dapatkan kapasitas yang cukup. Tinjau tingkat procurement yang ada dengan penyedia layanan untuk memastikan Anda memiliki kapasitas yang cukup. Sebagian besar pengaut muatan di pasar akan melihat komitmen kuantitas minimum dan membaginya dengan 52, yang menjadi alokasi ruang mingguan yang akan mereka berikan untuk pengiriman Anda. Tinjau secara rinci setiap peningkatan mingguan dengan penyedia saat ini Anda, terutama setiap perubahan ramalan yang tidak selaras dengan rata-rata mingguan Anda. Saat Anda membutuhkan ruang tambahan, berusaha untuk memastikan terlebih dahulu bahwa Anda memiliki opsi untuk memenuhi jadwal Anda. Jika Anda mengurangi volume, bagikan informasi ini juga. Ini dapat membantu membangun kepercayaan dengan penyedia layanan dan pengaut muatan yang mendasarinya.
Persiapan tahun ini untuk musim puncak yang tertunda dan sedikit lebih lemah mungkin berbeda dari tahun-tahun lalu, tetapi tidak ada keraguan bahwa perencanaan dan peramalan proaktif dapat membuat perbedaan besar dalam keberhasilan pengiriman laut musim puncak Anda.
Ali Ashraf adalah direktor produk laut Amerika Utara di C.H. Robinson.
