Perusahaan Farmasi Bersiap Menghadapi Gangguan Rantai Pasokan Tengah Perang Dagang AS-Tiongkok

Sengketa perdagangan antara AS dan Tiongkok belum berdampak serius pada industri farmasi dan ilmu kehidupan. Namun, karena tidak ada pihak yang menunjukkan tanda mundur, dan tarif terus dikenakan pada hampir setiap segmen, sektor-sektor tersebut bersiap untuk gangguan rantai pasokan yang besar.

Putaran terbaru, di mana tranche tarif baru pada impor Tiongkok senilai $300 milyar diancamkan, akan mencakup hampir semua produk dari Tiongkok yang saat ini belum dikenai tarif. Kemungkinan masih akan ada beberapa pengecualian, termasuk obat-obatan, bahan baku obat, dan beberapa barang medis.

Sementara ritel dan elektronik konsumen akan merasakan dampak paling segera, jeda industri farmasi mungkin akan berakhir cepat. Analis khawatir bahwa obat-obatan akhirnya mungkin jatuh ke dalam jebakan tarif, terutama karena banyak produk yang awalnya dikecualikan sekarang tercakup dalam tarif baru. Tiongkok memiliki beberapa cara untuk balas dendam — terbaru dengan menurunkan nilai yuan — dan telah mengancam untuk membatasi akses ke elemen langka, yang sering digunakan dalam elektronik dan berasal terutama dari Tiongkok. Tiongkok mungkin juga memilih untuk balas dendam, jika dipaksa, dengan memanfaatkan posisinya di industri farmasi AS.

Kesalahan terbesar bukan impor obat yang sudah diproduksi, melainkan impor bahan farmasi aktif (API). Tiongkok mendominasi pasar API global, dan banyak bahan tersebut diproduksi secara eksklusif di sana.

Departemen Pertahanan AS telah mencatat bahwa risiko ini “tidak dapat berlebihan,” dan dapat menimbulkan ancaman terhadap kesehatan personel militer. Mungkin mungkin di jangka panjang untuk menemukan sumber bahan-bahan tersebut, tetapi melakukannya mempresentasikan tantangan logistik, akan memerlukan negosiasi panjang dengan sumber yang belum terbukti dan lapisan kompatibilitas dan pengujian tambahan, dan hampir tentu akan menyebabkan kekurangan obat selama bertahun-tahun di seluruh sistem perawatan kesehatan AS.

Meskipun itu belum terjadi, pemerintah, militer, dan industri farmasi semua telah mengakui risiko ekstrim yang terlibat. Industri farmasi harus bersiap.

Desiran dari Beijing telah dimulai, dan beberapa ekonom Tiongkok telah menyarankan bahwa membatasi ekspor bahan baku untuk vitamin dan antibiotik akan menjadi tindak balas yang sangat efektif dalam perang perdagangan dengan AS. Pada saat yang sama, Tiongkok membuka pintu untuk zona perdagangan bebas Asia-Pasifik baru (Regional Comprehensive Economic Partnership) untuk menanggulangi penurunan ekspor AS, yang akan mencakup sepuluh negara ASEAN plus Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Perjanjian semacam itu akan sangat berguna untuk membuka perdagangan Tiongkok-India untuk obat-obatan dan API.

Seperti halnya setiap jenis manufaktur, produksi farmasi melibatkan rantai pasokan yang luas dengan banyak mitra. Ini termasuk penyedia API, yang sering berada di Tiongkok, serta mitra manufaktur outsource, sering berada di India. Terlepas dari lokasi, kecenderungan alami profesional rantai pasokan dan procurement adalah resistensi terhadap perubahan. Dan ketika peraturan dan pengawasan kepatuhan masuk ke dalam permainan, mengubah titik mana pun dalam rantai pasokan dapat menjadi waktu yang lama dan logistik yang menantang. Perang perdagangan yang berkelanjutan mungkin memberi India kesempatan yang lebih besar untuk memperluas pengaruhnya dan mengisi kekosongan yang akan tercipta jika perusahaan AS memotong Tiongkok dari rantai pasokan. Perusahaan India hampir tentu melihat peluang untuk mengisi kekosongan tersebut.

Salah satu solusi sementara potensial adalah mengikuti jalan “tariff engineering,” dengan opsi paling segera adalah pindah ke India sebagai penyedia API alternatif. Namun, melakukan ini akan menghasilkan manfaat terbatas. India masih bergantung pada Tiongkok untuk sebagian besar API-nya, dan pindah ke India akan secara sederhana membuat negara tersebut menjadi perantara, meningkatkan harga obat yang dijual di AS.

Pendekatan “right-first-time” terhadap manufaktur farmasi sangat penting untuk keamanan produk. Ini melibatkan memastikan kinerja rantai pasokan optimal, dan menjamin bahwa manufaktur outsource, serta bahan baku, memenuhi standar yang ketat. India belum sepenuhnya setara dengan Tiongkok dalam hal keamanan produk, dan pada 2017, Tiongkok bergabung dengan badan internasional untuk menentukan spesifikasi kualitas untuk AS, Eropa, dan Jepang.

Dampak dapat bervariasi dari harga yang lebih tinggi hingga kekurangan dan tantangan baru dalam pipeline kepatuhan, karena produsen farmasi dipaksa mencari penyedia baru. Tiga langkah kritis yang harus diambil dalam persiapan meliputi:

• Memperkuat proses internal untuk memastikan bahwa jika penyedia baru diperlukan, mereka akan mematuhi protokol manufaktur internal serta mandat kepatuhan FDA.
• Antisipasi dan persiapan untuk biaya yang lebih tinggi. Pencarian ulang API kunci yang biasanya berasal dari Tiongkok kemungkinan akan menghasilkan biaya yang lebih tinggi bagi konsumen. Perusahaan dapat mengambil dua langkah untuk mengurangi hal ini: program outreach hubungan publik untuk menyiapkan konsumen jika harga naik, dan penilaian internal terhadap proses operasional lainnya, untuk menentukan apakah biaya dapat dikurangi di tempat lain tanpa mengganggu tingkat kualitas dan jadwal pengiriman.
• Lihat secara kritis rantai pasokan global sebagaimana ada saat ini. Inventaris semua penyedia, dan analisis risiko potensial yang dapat timbul dari gangguan perdagangan, adalah diperlukan. Meskipun pencarian ulang mungkin tidak segera diperlukan, sekarang adalah saatnya untuk mencari alternatif sehingga rantai pasokan cadangan dapat tersedia jika sumber utama menjadi terlalu mahal atau tidak tersedia.

Perang perdagangan yang berkelanjutan dapat menyebabkan gangguan berkelanjutan pada rantai pasokan manufaktur farmasi, kekurangan parah perawatan yang menyelamatkan jiwa, dan harga konsumen yang naik. Perusahaan farmasi harus mengambil tindakan sekarang untuk memastikan mereka siap.

Bill Connell adalah principal di Tunnell Consulting.