Boom Near-Shoring Mexico: Mengubah Penurunan China menjadi Keunggulan Manufaktur

Sebagai sumber manufaktur biaya rendah yang disukai untuk pasar AS, Mexico tampaknya datang dan pergi.

Pembentukan maquiladoras, pabrik yang sebagian besar terletak di daerah dekat perbatasan AS, memulai era aktivitas manufaktur yang dinamis di Mexico pada tahun 1960. Selama bertahun-tahun kemudian, mereka menghasilkan volume besar komponen yang dapat diekspor ke AS bebas bea masuk. Pada akhir tahun 1990-an, maquilas menyediakan pekerjaan untuk lebih dari satu juta pekerja Mexico. Semangat produksi di Mexico lebih lanjut dengan peluncuran layanan kereta api double-stack rutin yang membawa komponen ke utara untuk pembuat mobil AS.

Aktivitas melambat saat perusahaan AS mulai memindahkan produksi ke China, di mana upah pekerja lebih murah dan lebih banyak tersedia dibandingkan di Mexico. Namun, pergeseran geopolitik terkini dan faktor lainnya menunjukkan bahwa Mexico mungkin siap untuk lonjakan aktivitas manufaktur lainnya.

Itulah kepercayaan Deepak Chhugani, pendiri dan chief executive officer di Nuvocargo, freight forwarder dan broker customs yang berpusat pada perangkat lunak dan mengkhususkan diri dalam pengiriman antara Mexico dan AS. Berkat sengketa perdagangan AS-China, serta biaya produksi yang meningkat di China, produsen mulai mengalihkan perhatian mereka kembali ke Mexico, katanya.

"Bagi banyak importir kecil [dari China], tarif telah menjadi tidak dapat ditanggung dan tidak dapat diteruskan," kata Chhugani. "Itu telah menjadikan Mexico alternatif yang jelas."

Negosiasi yang sukses dari United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), yang menggantikan North American Freight Trade Agreement (NAFTA) yang berusia 25 tahun, adalah "accelerant" lain dari tren awal menuju peningkatan produksi di Mexico, kata Chhugani. Kemudian ada pandemi coronavirus, yang secara sementara menutup pabrik China bersama dengan banyak layanan pesawat penumpang yang diperlukan untuk mempercepat pengiriman dari China di bawah skenario semacam itu.

Semua ini telah berkontribusi pada status Mexico saat ini sebagai mitra perdagangan barang nomor satu AS, dengan perdagangan dua arah sebesar $614.5 miliar selama 2019, menurut U.S. Trade Representative. Kategori teratas termasuk mesin, kendaraan, bahan bakar, dan barang pertanian.

Segala faktor yang mendukungnya, perpindahan manufaktur dari Asia ke Mexico tidak terjadi secepatnya. USMCA, yang dibuat untuk membuat perdagangan antara AS dan Mexico lebih lancar, sebenarnya telah memiliki efek yang sebaliknya dalam tahun pertama kehidupannya, kata Chhugani. "Orang telah harus menyesuaikan diri dengan regulasi baru," katanya, namun bahkan beberapa bulan kemudian kita dapat melihat tren yang sangat positif."

Chhugani mengatakan 2021 bisa menjadi "tahun berpenghargaan" bagi industri Mexico, saat pengiriman menengah mencoba mereshoring manufaktur kembali ke half bola barat. Banyak yang mungkin akan memulai dengan fasilitas kecil, lalu secara bertahap memperluas ketergantungan pada produksi Mexico jika eksperimen terbukti sukses.

Tidak ada bagian dari negara yang akan mendapat manfaat di atas yang lain, dengan berbagai wilayah yang spesialisasi di area kunci tertentu seperti otomotif, minuman beralkohol, dan pertanian.

Di mana mereka mungkin tidak akan pergi, kata Chhugani, adalah bagian Sinaloa, yang meskipun memiliki kekuatan tradisional di pertanian dan perikanan, dihalangi oleh reputasinya sebagai tempat tinggal kartel narkoba yang kuat. Faktanya, beralasan atau tidak, perdagangan narkoba telah menjadikan semua Mexico tempat yang ragu-ragu untuk berbisnis dalam pikiran banyak importir dan eksportir. Chhugani menyarankan kejahatan dan korupsi ada di hampir semua negara berkembang, namun mengatakan pengiriman dapat mengurangi risiko pencurian atau kekerasan di Mexico dengan mengetahui rute mana yang paling aman untuk dilewati, dan menyeberangkan barang mereka ke AS pada kesempatan paling awal yang mungkin.

Dalam setiap hal, kata Chhugani, teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah sangat meningkatkan kemampuan pengiriman untuk melacak dan mengamankan barang yang bepergian di seluruh Mexico. Munculnya GPS dan electronic logging devices (ELDs) adalah di antara inovasi yang memberikan visibilitas dan kontrol yang lebih besar atas freight tidak peduli di mana itu berada.

Beberapa pengiriman dan produsen telah menjauhi Mexico dalam beberapa tahun terakhir karena keterlambatan berlebihan dalam mengirimkan freight melewati perbatasan. Dari tujuh hingga 11 juta muatan truk barang melakukan transit tersebut setiap tahun, kata Chhugani, dengan 15.000 truk menyeberang setiap hari di Laredo saja.

Kemacetan telah terbukti menjadi masalah yang lebih kecil selama pandemi, yang bertanggung jawab atas penurunan yang tajam dalam lintas lintas perbatasan. Sebagian besar pengiriman yang ditangani oleh Nuvocargo dari Mexico ke AS melakukan transit dalam tiga hingga tujuh hari, kata Chhugani.

Masih merupakan pertanyaan terbuka bagaimana Pemerintah Biden akan menangani perdagangan dan hubungan politik dengan Mexico. Presiden Korea tidak akan?? Tidak, Presiden Biden cenderung akan mengambil pendekatan yang jauh lebih rekonsiliatif terhadap imigrasi daripada pendahulunya, tetapi tidak ada jaminan bahwa ketegangan yang masih mendidih tentang masalah itu akan teratasi dalam jangka pendek. Juga tidak ada kekhawatiran tentang kemacetan dan infrastruktur logistik yang mungkin akan hilang secepatnya.

Masih demikian, Chhugani menyatakan dirinya "bullish" terhadap prospek hubungan yang lebih baik antara kedua negara, dengan peningkatan manufaktur Mexico dan perdagangan lintas perbatasan dalam tahun-tahun mendatang yang akan mengurangi China dan produsen Asia lainnya. "Kami sangat senang dapat membantu perusahaan dengan transisi menuju near-shoring ke Mexico," katanya.